Especialista em Private Wealth – Portfólio & Clientes

BiG - Banco de Investimento Global; Lisboa; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

BiG - Banco de Investimento Global procura um(a) candidato(a) para integrar a equipa de Private Wealth Management em Lisboa. Reportará ao Director de Private Banking e ficará responsável por construir, desenvolver e gerir o seu próprio portfólio de clientes.

Desde a prospeção regular de atividades até à apresentação de soluções financeiras criativas, o papel requer compreensão das necessidades dos clientes e uma comunicação eficaz com equipas internas e parceiros.

Qualifications

• Experiência em gestão de carteiras de clientes.
• Capacidade de identificar necessidades e propor soluções financeiras.
• Habilidade de trabalhar em ambiente competitivo.

Responsibilities

• Construir, desenvolver e gerir o seu portfólio de Clientes.
• Prospectar e organizar atividades para aquisição de novos clientes.
• Compreender as necessidades dos clientes e apresentar soluções.
• Contribuir para manter um fluxo de oportunidades de negócio.
• Trabalhar de forma colaborativa com equipas internas e parceiros.

Skills

Gestão de portfólio

Prospecção de clientes

Análise de necessidades

Apresentação de soluções

Trabalho em equipa

Job description

BiG - Banco de Investimento Global procura um(a) candidato(a) para integrar a equipa de Private Wealth Management em Lisboa. Reportará ao Director de Private Banking e ficará responsável por construir, desenvolver e gerir o seu próprio portfólio de clientes.

Desde a prospeção regular de atividades até à apresentação de soluções financeiras criativas, o papel requer compreensão das necessidades dos clientes e uma comunicação eficaz com equipas internas e parceiros.