Ekspert finansowy (m/k)

Credipass; Warszawa; On-site; PLN 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

Credipass w Warszawie poszukuje osoby do zespołu ds. obsługi klienta i doradztwa finansowego. Twoje zadania obejmują analizę potrzeb Klientów oraz dobór najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu kredytów hipotecznych, gotówkowych i ubezpieczeń.

Oferujemy wsparcie w onboarding, rozwój kariery, stabilne warunki pracy i szerokie możliwości rozwoju w międzynarodowej organizacji, która ma ugruntowaną pozycję na rynku i wyróżnienia Forbes.

Qualifications

• Min. 1–2 lata doświadczenia w branży finansowej
• Konsekwencja w działaniu i motywacja do budowania kariery eksperta
• Umiejętność budowania relacji i słuchania klientów

Responsibilities

• Wsparcie eksperckie – analiza potrzeb i sytuacji finansowej Klienta oraz dobór optymalnych rozwiązań z zakresu kredytów (hipotecznych, gotówkowych, firmowych) oraz ubezpieczeń
• Aktywne budowanie portfela – pozyskiwanie nowych Klientów oraz dbanie o relacje z obecnymi
• Zarządzanie procesem – kompleksowe wsparcie Klienta, od skompletowania dokumentacji po finalną wypłatę środków
• Planowanie strategiczne – budowanie długofalowych strategii finansowych i ubezpieczeniowych dla Twoich podopiecznych

Skills

Doświadczenie w finansach

Budowanie relacji z klientami

Ukierunkowanie na cele

Job description

Jeśli identyfikujesz się z podejściem, w którym liczy się zaufanie, spokój i pewność, że klient jest naprawdę zaopiekowany – zapraszamy Cię do naszego zespołu. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej drogi w finansach , czy masz za sobą lata doświadczenia, znajdziesz u nas przestrzeń do rozwoju i wsparcie w budowaniu swojej pozycji eksperta.

Twoje zadania

• Wsparcie eksperckie – analiza potrzeb i sytuacji finansowej Klienta oraz dobór optymalnych rozwiązań z zakresu kredytów (hipotecznych, gotówkowych, firmowych) oraz ubezpieczeń,
• Aktywne budowanie portfela – pozyskiwanie nowych Klientów oraz dbanie o relacje z obecnymi,
• Zarządzanie procesem – kompleksowe wsparcie Klienta, od skompletowania dokumentacji po finalną wypłatę środków,
• Planowanie strategiczne – budowanie długofalowych strategii finansowych i ubezpieczeniowych dla Twoich podopiecznych.

Potrzebne kompetencje

Min. 1–2 lata doświadczenia w branży finansowej – znasz rynek kredytów i ubezpieczeń lub masz doświadczenie, które pozwoli Ci szybko odnaleźć się w pracy z Klientem,
Konsekwencja w działaniu - potrafisz wyznaczać sobie cele, organizować swoją pracę i masz motywację, aby budować swoją karierę eksperta,
Ciekawość i chęć nauki – stale poszerzasz swoją wiedzę i doskonalisz umiejętności, bo wiesz, że dobry ekspert nigdy nie przestaje się uczyć,
Umiejętność budowania relacji – potrafisz słuchać, rozumiesz potrzeby innych osób i łatwo nawiązujesz relacje z Klientami.

• Zaczynasz z pełnym zapleczem i narzędziami – indywidualnie zaplanujemy Twój onboarding oraz szkolenia,
• Ścieżka kariery jest w pełni przejrzysta – kolejne etapy rozwoju zależą wyłącznie od Twoich twardych wyników oraz stale podnoszonych kompetencji,
• Współpracujemy z blisko 90 instytucjami finansowymi – od startu masz pełen wachlarz produktów,
• Współpracujemy z Metrohouse i Primse w modelu „One-stop-shop” – jeden klient, więcej produktów, bez dodatkowego pozyskania,
• Otrzymasz wsparcie Back Office – dzięki któremu nigdy nie jesteś sam z formalnościami,
• Mamy własne Call Center, które dostarcza umówione spotkania z klientami z określoną potrzebą, a nie surowe kontakty,
• Nasz system prowizyjny jest bez sufitu kwoty zarobków i przedstawimy Ci go podczas procesu rekrutacyjnego,
• Dołączysz do firmy, która jest bezpiecznym wyborem – mamy międzynarodowe zaplecze i dwudziestoletnie doświadczenie,
• W 2026 zostaliśmy wyróżnieni według Forbes w kategorii Grona 350 najlepszych pracodawców w Polsce.