Wealth Management Analyst

Systlabs; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 45.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Systlabs en Lima busca un Wealth Management Analyst para apoyar la gestión de inversiones y la administración de productos financieros en un entorno de servicios financieros.

El/la candidato/a colaborará en onboarding de clientes, gestión de datos y coordinación de asuntos fiscales, así como en la supervisión de operaciones y cumplimiento de obligaciones anuales de estructuras legales. Entre sus responsabilidades estará mantener registros actualizados y usar herramientas internas como Monday.

Responsabilidades

• Apoyar la gestión de inversiones: colocar órdenes, rebalanceo de portafolios y supervisión de colateral.
• Gestión de productos financieros y facilidades crediticias: coordinar préstamos, tarjetas de crédito y otros productos, revisando tasas y vencimientos.
• Atención y mantenimiento de información de clientes: onboarding, gestionar accesos y actualizaciones de datos, coordinar asuntos fiscales.
• Administración de estructuras legales (corporaciones y trust): apertura, cambios y cumplimiento de obligaciones anuales como Sustancia Económica.
• Control y registro de información operativa: mantener archivos, registrar transacciones y actualizar herramientas internas como Monday para el seguimiento de cuentas.

Herramientas

Drive

Monday

Descripción del empleo

Nos encontramos en búsqueda de un Wealth Management Analyst para importante empresa del sector de Servicios Financieros.

Funciones:

• Apoyo en la gestión de inversiones: Asistir en la colocación de órdenes, rebalanceo de portafolios y supervisión de colateral, siguiendo la estrategia de inversión definida.
• Gestión de productos financieros y facilidades crediticias: Coordinar solicitudes de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos, revisando tasas y condiciones, y notificando vencimientos.
• Atención y mantenimiento de información de clientes: Realizar onboarding, gestionar accesos y actualizaciones de datos, organizar documentación personal y coordinar asuntos fiscales con tributaristas.
• Administración de estructuras legales (corporaciones y trust): Gestionar la apertura, cambios y cumplimiento de obligaciones anuales como la Sustancia Económica.
• Control y registro de información operativa: Mantener al día archivos en Drive, registrar transacciones y actualizar herramientas internas como Monday para el seguimiento de cuentas.