Asesor de inversiones

KSR-Global; Lurín; On-site; PEN 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Viterbit busca un asesor de inversiones para gestionar la venta directa de productos financieros y brindar asesoría personalizada a clientes naturales e institucionales en un entorno enfocado a relaciones a largo plazo.

Funcionará como primer punto de contacto, identificando necesidades, proponiendo soluciones en fondos de inversión, FX, seguros y créditos de carbono, y manteniendo una cartera de clientes con seguimiento y reportes a CRM institucional.

Qualifications

• Experiencia en ventas de productos financieros.
• Capacidad para asesorar y fidelizar clientes.
• Conocimiento de CRM institucional para reportes.

Responsibilities

• Gestionar la venta directa de productos financieros y asesoría personalizada.
• Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.
• Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente.
• Ejecutar el ciclo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento.
• Coordinar con jefaturas especializadas para estructurar propuestas complejas.
• Alimentar correctamente el CRM institucional y reportes comerciales.

Job description

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un profesional para cubrir la posición de Asesor de inversiones que cumpla con el siguiente perfil:

• Gestionar la venta directa de productos financieros, brindando asesoría personalizada y fortaleciendo la fidelización de clientes, tanto personas naturales como institucionales. Será el primer punto de contacto con el cliente, ofreciendo soluciones integrales en fondos de inversión, FX, seguros y créditos de carbono, orientadas a generar valor y relaciones de largo plazo.
• Captar y gestionar una cartera de clientes, manteniendo relaciones a largo plazo.
• Diagnosticar necesidades financieras y sostenibles del cliente.
• Ejecutar el ciclo completo de ventas: prospección, asesoría, cierre y seguimiento
• Coordinar con jefaturas especializadas para estructurar propuestas complejas.
• Alimentar correctamente el CRM institucional y general reportes comerciales.