Ejecutivo Comercial - Fondos de Inversion

Prestamype; Lima Metropolitana; Hybrid; PEN 45,000 - 89,000; Full time

Benefits offered by this job

Trabajo híbrido (lunes a viernes, 9:00

EPS

Planilla desde el primer día

Convenios Educativos

Convenios Corporativos

Innovación continua

Job summary

Prestamype busca un asesor de inversiones para prospectar leads y convertir oportunidades en inversiones, manejando una cartera de inversionistas con enfoque en soluciones personalizadas y gestión de riesgos.

El candidato ideal contará con formación en Economía/Finanzas y experiencia en productos como fondos mutuos y seguros con ahorro, además de manejo de CRM y enfoque en relaciones a largo plazo. Beneficios y modalidad híbrida se detallan en la oferta.

Qualifications

• Dominio de paquete Office y matemática financiera a nivel intermedio.
• Deseable especialización en inversiones o asset management.
• Manejo de CRM (cualquier plataforma).

Responsibilities

• Prospectar leads asignados e identificar oportunidades de inversión.
• Gestionar y asesorar a la cartera de inversionistas, proponiendo soluciones alineadas con su perfil de riesgo.
• Construir y mantener relaciones de largo plazo con inversionistas, con acompañamiento proactivo y basado en la confianza.
• Planificar y ejecutar la estrategia comercial utilizando el CRM para hacer seguimiento de metas y reportes.
• Garantizar el cumplimiento de normativas vigentes sobre captación de fondos e inversiones.

Skills

Office

Matemática financiera

Education

Economía

Finanzas

Ingeniería industrial

Administración de empresas

Marketing

Tools

CRM

Job description

Misión:

Prospecctar a los leads asignados para identificar oportunidades comerciales con la finalidad de cerrar oportunidades de inversión

Funciones:

• Gestionar y asesorar de forma personalizada a la cartera de inversionistas de alto patrimonio, identificando sus necesidades financieras y proponiendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos y perfil de riesgo.
• Construir, fortalecer y mantener relaciones de largo plazo con los inversionistas, brindando un acompañamiento constante, proactivo y basado en la confianza.
• Planificar y ejecutar su estrategia comercial mediante el uso eficiente del CRM, asegurando el seguimiento oportuno de sus metas de ventas y la entrega de reportes claros y precisos.
• Garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias vigentes en materia de captación de fondos e inversiones, actuando siempre con integridad, transparencia y profesionalismo
• Diseñar, proponer e implementar estrategias comerciales innovadoras que impulsen la fidelización de clientes, fortalezcan la percepción de marca y maximicen los resultados de negocio.

Formación y experiencia:

• Bachiller o titulado de las carreras de Economía; Finanzas; Ingeniería industrial; Admin de empresas, Marketing o a fines.
• Experiencia asesorando en productos financieros (fondos mutuos, seguros con ahorro, etc.)

Conocimientos:

• Dominio de office y matemática financiera a nivel intermedio.
• Deseable contar con una especialización en inversiones o asset management, entre otras.
• Manejo de CRM (cualquier plataforma).

Beneficios:

• Ser parte de la Fintech de mayor crecimiento del país.
• Esquema de trabajo híbrido (lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm.).
• EPS (Seguro Pacífico).
• Sueldo acorde al mercado, planilla desde el primer día.
• Convenios Educativos.
• Convenios Corporativos.
• Innovación continua