Financial Advisor

AFP HABITAT; San Isidro; On-site; PEN 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

AFP Habitat busca un Financial Advisor para convertir conocimiento de inversiones en estrategias de valor para clientes e oportunidades de negocio. Ofrecen asesoría financiera especializada, acompañando al equipo comercial y desarrollando relaciones de largo plazo con inversionistas.

Podrá asesorar al equipo en inversiones, acompañar reuniones con prospectos y clientes, gestionar carteras, y mantener a los clientes informados sobre coyuntura, rendimientos y oportunidades.

Qualifications

• Bachiller en Economía, Administración, Ingeniería Industrial u otra profesión afín.
• Experiencia previa en el cargo de al menos 3 años.
• Certificación Internacional CFA - Nivel 1 deseable.
• Conocimientos avanzados en Macroeconomía, Finanzas e Inversiones.
• Conocimientos avanzados en Microsoft Office.

Responsibilities

• Asesorar al equipo comercial en temas de inversiones, coyuntura económica, mercado de capitales, fondos mutuos, fondos de inversión y otros instrumentos financieros.
• Acompañar reuniones con prospectos y clientes, brindando asesoría especializada y proponiendo estrategias de inversión acordes con sus necesidades.
• Gestionar y fidelizar la cartera de clientes durante su experiencia de inversión, desde la apertura y suscripción hasta el rescate, asegurando información clara y cumplimiento de plazos establecidos.
• Mantener actualizados a los clientes y equipo comercial sobre contenidos financieros y de inversiones sobre coyuntura económica, tendencias de mercado, oportunidades, riesgos y estrategias que potencien la gestión comercial.
• Desarrollar junto al equipo de Marketing presentaciones y materiales comerciales, incorporando análisis de productos, mercado, competencia y rendimientos.
• Otras funciones afines.

Skills

Macroeconomía, Finanzas e Inversiones

Microsoft Office

Education

Bachiller en Economía, Administración, Ing. Industrial u otra profesión afin

Tools

Microsoft Office

Job description

¿Te apasiona convertir tu conocimiento de inversiones en estrategias que generen valor para clientes y nuevas oportunidades de negocio? En AFP Habitat, buscamos un(a) Financial Advisor que quiera potenciar nuestra propuesta de inversión, brindando asesoría financiera especializada, acompañando al equipo comercial y desarrollando relaciones de largo plazo con nuestros clientes inversionistas.

Misión

Ser un aliado estratégico para nuestros clientes y equipo comercial, transformando tu conocimiento del mercado y las inversiones en oportunidades de crecimiento.

Funciones

• Asesorar al equipo comercial en temas de inversiones, coyuntura económica, mercado de capitales, fondos mutuos, fondos de inversión y otros instrumentos financieros.
• Acompañar reuniones con prospectos y clientes, brindando asesoría especializada y proponiendo estrategias de inversión acordes con sus necesidades.
• Gestionar y fidelizar la cartera de clientes durante su experiencia de inversión, desde la apertura y suscripción hasta el rescate, asegurando información clara y cumplimiento de plazos establecidos.
• Mantener actualizados a los clientes y equipo comercial sobre contenidos financieros y de inversiones sobre coyuntura económica, tendencias de mercado, oportunidades, riesgos y estrategias que potencien la gestión comercial.
• Desarrollar junto al equipo de Marketing presentaciones y materiales comerciales, incorporando análisis de productos, mercado, competencia y rendimientos.
• Otras funciones afines.

Requisitos

• Bachiller en Economía, Administración, Ing. Industrial u otra profesión afin.
• Experiencia previa en el cargo de al menos 3 años.
• Certificación Internacional (CFA - Nivel 1) - Deseable.
• Conocimientos avanzados en Macroeconomía, Finanzas e Inversiones.
• Conocimientos avanzados en Microsoft Office.