Wealth Planner

Bbva; Xico; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria internacional busca un gestor de enlace en Xico, Veracruz, para manejar relaciones con clientes de banca privada. Esta posición incluye la responsabilidad de incrementar la base de clientes, coordinar la planificación sucesoria y proporcionar asesoría financiera y fiscal. Se requieren habilidades de comunicación, experiencia en banca y conocimientos en gestión de patrimonio familiar.

Formación

• Experiencia en gestión de relaciones con clientes en banca privada.
• Excelentes habilidades de comunicación y asesoramiento.
• Conocimientos en planificación fiscal y sucesiones.

Responsabilidades

• Gestionar la relación con clientes de banca privada.
• Incrementar la base de clientes y activos de la cartera.
• Proponer estrategias de inversión y planificación sucesoria.

Conocimientos

Gestión de Patrimonio Familiar

Planificación Fiscal

Asesoría Financiera

Comunicación

Educación

Licenciatura en Finanzas o áreas afines

Descripción del empleo

Fecha límite para apuntarse : ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.

Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Serás el responsable de ser el gestor de enlace entre los Clientes del Segmento de Banca Privada y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras del Grupo con objeto de satisfacer las necesidades específicas de los mismos en los ámbitos de sus objetivos familiares con relación al manejo del patrimonio familiar, planificación fiscal, sucesiones y herencias, cubriendo los aspectos legales vinculados a estos temas. Lo que harás : Buscar incrementar permanentemente la base de Clientes de Banca Privada y de los activos de la cartera asignada a los banqueros, así como la rentabilidad de los mismos. Proponer la mejor figura legal para llevar las inversiones de clientes de Banca Privada asesorándolo en instrumentos que le ofrezcan mayor seguridad y sigilo en el manejo de sus recursos, disponibles en el Grupo BBVA y apoyándose en opciones externas cuando sea necesario. Construir, en coordinación con los Clientes y Socios Comerciales, los portafolios de productos y servicios acordes con la estrategia fiscal establecida, dando preferencia a productos y servicios ofrecidos por el Grupo y gestión centralizada con papeles exentos de impuestos, que contribuyan a la planeación fiscal de los mismos. Diseñar el plan de sucesión para la (s) empresa(s) del Cliente, así como el esquema de herencia que desee seguir, dando forma al plan de sucesión seleccionado por el Cliente mediante la contratación de los esquemas, servicios y productos requeridos, dando preferencia a servicios y productos ofrecidos por el Grupo BBVA. Recopilar la información financiera y no financiera, individual, familiar y empresarial de los Clientes, con requerimientos de asesoría respecto a Family Legacy potenciales de la zona geográfica asignada para tratar de buscar su captación como clientes del Grupo BBVA. Coordinarse centralmente con el responsable del Área de Wealth Planning para la definición de estrategias y escalamientos cuando fuera necesario. Programar de manera periódica visitas a los Clientes junto con los banqueros que los atienden, que estén siguiendo una estrategia Patrimonial, así como a prospectos, de acuerdo a los compromisos establecidos en sus metas. En caso de requerir algún ajuste razonable

• en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador / a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y / o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA : Transformando sueños en oportunidades ¿Listo(a) para crear juntos?