Promotor de Servicios Financieros

Oferta confidencial; Mexicali; Presencial; MXN 279.000 - 424.080; Jornada completa

Descripción de la vacante

Oferta confidencial en Mexicali busca un profesional de ventas para promover y vender servicios financieros, incluyendo créditos e inversiones, y asesorar a clientes según su perfil. Se requiere licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduría, Economía o afín y al menos 2 años de experiencia en ventas financieras.

Se valora manejo de CRM, habilidades de negociación y orientación a resultados. Ofrecen oportunidad de crecimiento y un entorno dinámico para captar inversionistas y mantener

Formación

• Licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduría, Economía o carrera afín.
• Mínimo 2 años en ventas de productos financieros, créditos o inversiones.
• Conocimientos en productos financieros, créditos, tasas de interés e instrumentos de inversión.

Responsabilidades

• Promocionar y vender servicios financieros, incluyendo productos de crédito y esquemas de inversión.
• Asesorar a clientes e inversionistas sobre las mejores opciones según su perfil financiero.
• Evaluar solicitudes de crédito, verificar documentación y canalizar los expedientes para su autorización.
• Gestionar la captación de inversionistas mediante estrategias de prospección y seguimiento personalizado.
• Elaborar y mantener actualizada una cartera de clientes e inversionistas.
• Cumplir con los indicadores de venta, colocación y captación establecidos por la empresa.
• Brindar seguimiento postventa para garantizar la satisfacción del cliente y fomentar la lealtad.
• Participar en eventos, ferias o actividades promocionales para posicionar los servicios financieros de la empresa.
• Mantener comunicación constante con el área de crédito y finanzas para la correcta integración de operaciones.

Conocimientos

Productos financieros

Créditos

Inversiones

Tasas de interés

Atención al cliente

Ventas

Negociación

CRM

Educación

Licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduría, Economía o carrera afín

Herramientas

CRM

Descripción del empleo

Responsibilities

• Promocionar y vender servicios financieros, incluyendo productos de crédito y esquemas de inversión.
• Asesorar a clientes e inversionistas sobre las mejores opciones según su perfil financiero.
• Evaluar solicitudes de crédito, verificar documentación y canalizar los expedientes para su autorización.
• Gestionar la captación de inversionistas mediante estrategias de prospección y seguimiento personalizado.
• Elaborar y mantener actualizada una cartera de clientes e inversionistas.
• Cumplir con los indicadores de venta, colocación y captación establecidos por la empresa.
• Brindar seguimiento postventa para garantizar la satisfacción del cliente y fomentar la lealtad.
• Participar en eventos, ferias o actividades promocionales para posicionar los servicios financieros de la empresa.
• Mantener comunicación constante con el área de crédito y finanzas para la correcta integración de operaciones.

Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduría, Economía o carrera afín.

Experiencia: Mínimo 2 años en ventas de productos financieros, créditos o inversiones.

Conocimientos

• Productos financieros, créditos, tasas de interés e instrumentos de inversión.
• Atención y servicio al cliente.
• Técnicas de venta y negociación.
• Manejo básico de herramientas digitales y CRM.

Competencias

• Orientación a resultados.
• Habilidad para negociar y persuadir.
• Comunicación efectiva y empatía.
• Responsabilidad y ética profesional.
• Trabajo en equipo y proactividad.