Premier Wealth & Insurance Advisor

HSBC Holdings plc; Región Centro; Presencial; MXN 480.000 - 700.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

HSBC Holdings plc busca un profesional orientado a promover soluciones de seguros para cubrir las necesidades patrimoniales de los clientes, con foco en el segmento Premier y clientes que no visitan sucursales con frecuencia, a través de ventas basadas en análisis de marketing y recomendaciones de RM.

La actividad implica trabajar con asesores Premier RM Retail Direct para identificar prospectos y realizar reuniones cara a cara, con el objetivo de cerrar ventas de ahorro, retiro o protección y

Formación

• Experiencia en ventas de seguros de vida, dotal, protección para el retiro (PPR) y captación en campo.
• Habilidades para detectar necesidades del cliente y realizar ventas consultivas.
• Habilidad para ventas cara a cara basadas en las necesidades del cliente.

Responsabilidades

• Trabajar con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos interesados en soluciones de ahorro, retiro o protección.
• MIS atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier ubicación según agenda.
• Realizar reuniones cara a cara para detectar necesidades y venta.
• Ayudar a asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes beneficiables de conversación de protección, ahorro o retiro.
• Colaborar en cierre de ventas en sucursal cuando se visita a asesores Premier RM Retail Direct.
• Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros mediante campañas basadas en análisis.
• Mantener alta tasa de envíos a emisión con seguimiento y postventa eficiente.
• Promover venta profesional de productos de seguros.
• Brindar asesoramiento especializado para garantizar satisfacción de necesidades de seguros y protección de clientes Premier NRC.
• Establecer relaciones eficaces con otros equipos de la sucursal y socios para asegurar servicio excepcional.
• Impulsar satisfacción de necesidades de clientes NRC Insurance ETB mediante campañas de venta directa y madurez.
• Construir y mantener cultura de equipo, garantizando referencias comerciales y compartir conocimientos.
• Apoyar referencias a la sucursal cuando se identifiquen otras necesidades del cliente.
• Identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de referencias de clientes.
• Gestionar cartera de seguros individual para garantizar satisfacción y persistencia del cliente.

Conocimientos

Ventas de seguros

Prospección de clientes

Ventas consultivas

Atención al cliente

Conocimiento financiero

Descripción del empleo

HSBC Holdings plc busca un profesional orientado a promover soluciones de seguros para cubrir las necesidades patrimoniales de los clientes, con foco en el segmento Premier y clientes que no visitan sucursales con frecuencia, a través de ventas basadas en análisis de marketing y recomendaciones de RM.

La actividad implica trabajar con asesores Premier RM Retail Direct para identificar prospectos y realizar reuniones cara a cara, con el objetivo de cerrar ventas de ahorro, retiro o protección y