Ex Afore, Financiero

Atracción De Talento Invercap; Mérida; Remote; MXN 360,000 - 520,000; Full time

Benefits offered by this job

Remoto 100%

Flexibilidad horaria

Job summary

WhatJobs Direct está buscando un Agente de Seguros con experiencia en planes de retiro y ahorro para unirse al equipo de forma 100% remota. Ofrecemos flexibilidad y un entorno orientado a asesorar a clientes en estrategias de ahorro e inversión para la jubilación.

El candidato ideal debe tener experiencia en productos financieros, certificaciones en venta de seguros y habilidad para trabajar de forma autónoma en un entorno remoto. Se valorará experiencia en ventas digitales y CRM.

Qualifications

• Experiencia en ventas de productos financieros, seguros o inversiones.
• Licenciatura en finanzas, administración, economía o afín.
• Conocimiento profundo de mercados financieros y planificación.

Responsibilities

• Asesorar a clientes sobre planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Explicar productos de seguros de vida, anualidades y fondos.
• Evaluar perfil de riesgo y necesidades del cliente.
• Guiar en solicitudes y suscripciones de pólizas.
• Mantener comunicación para ajustes de inversiones.

Skills

Ventas de finanzas

Habilidades de comunicación

Negociación y persuasión

Gestión de cartera

Education

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Economía

Tools

Plataformas CRM

Job description

About the Role

WhatJobs Direct está buscando activamente un Agente de Seguros con experiencia en Planes de Retiro y Ahorro para unirse a nuestro equipo de forma totalmente remota. En un mundo donde la planificación financiera a largo plazo es crucial, juegas un papel vital ayudando a individuos y familias a asegurar su futuro financiero. Este rol es 100% remoto, permitiéndote operar desde cualquier ubicación y gestionar tu tiempo de manera flexible. Te enfocarás en asesorar a clientes sobre las mejores estrategias de ahorro e inversión para la jubilación, ofreciendo productos innovadores y personalizados. Si eres un profesional motivado, con un gran conocimiento de los mercados financieros y un compromiso genuino con el bienestar financiero de tus clientes, esta es la oportunidad perfecta para ti. Únete a nosotros y ayuda a las personas a construir un mañana más seguro y próspero.

Key Responsibilities

• Asesorar a clientes sobre planes de ahorro, inversión y jubilación, identificando sus metas financieras a largo plazo.
• Presentar y explicar detalladamente los diferentes productos de seguros de vida, anualidades y fondos de inversión para el retiro.
• Evaluar el perfil de riesgo y las necesidades específicas de cada cliente para recomendar las soluciones más adecuadas.
• Guiar a los clientes a través del proceso de solicitud y suscripción de pólizas de manera clara y eficiente.
• Mantener una comunicación continua con los clientes para dar seguimiento a sus inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Realizar prospección de clientes a través de diversos canales digitales y referencias.
• Cumplir y superar los objetivos de ventas y de gestión de cartera establecidos.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, tendencias del mercado y regulaciones fiscales relacionadas con el ahorro y la jubilación.
• Proporcionar un servicio al cliente excepcional, resolviendo consultas y dudas de manera oportuna.
• Construir y mantener relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.
• Colaborar con el equipo para compartir mejores prácticas y contribuir al éxito general del departamento.
• Utilizar herramientas digitales y plataformas de CRM para gestionar la información de clientes y las actividades comerciales.

Requirements

• Experiencia comprobada (mínimo 3 años) en ventas de productos financieros, seguros de vida, planes de retiro o inversiones.
• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
• Conocimiento profundo de los mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación de la jubilación.
• Certificación o licencia vigente para la venta de seguros y/o productos de inversión en México.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y persuasión.
• Fuerte orientación al cliente y capacidad para construir relaciones de confianza.
• Habilidad para trabajar de forma autónoma, organizada y disciplinada en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas de ofimática y experiencia en el uso de plataformas CRM y herramientas de colaboración online.
• Se valorará experiencia en ventas digitales y marketing de contenidos.
• Compromiso con el cumplimiento ético y regulatorio.

Benefits

Esta es una posición 100% remota, ofreciéndote la máxima flexibilidad y autonomía. Ofrecemos