Ejecutivo Financiero De Préstamos Imss

Servicios De Proteccion Integral Ranma; Monterrey; Remote; MXN 450,000 - 750,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Trabajo desde casa

Herramientas de análisis financiero

Desarrollo profesional y certificación

Equipo global

Job summary

Servicios De Proteccion Integral Ranma busca un Asesor Financiero y de Seguros proactivo para operar de forma remota. Serás el contacto principal para clientes, ayudándolos a navegar finanzas personales y soluciones de seguros, con foco en planes integrales de inversión, jubilación y protección de activos.

La posición requiere visión de futuro, habilidad para establecer confianza y capacidad para explicar productos complejos.

Qualifications

• Experiencia demostrada como Asesor Financiero o consultor de inversiones, con enfoque en seguros.
• Capacidad para diseñar planes integrales de inversión y jubilación.
• Claridad en presentaciones y educación financiera a clientes.
• Habilidad para trabajar de forma remota y gestionar tiempo eficientemente.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión y seguros personalizados.
• Asesorar sobre productos de seguros (vida, salud, invalidez) para proteger el patrimonio.
• Identificar oportunidades para optimizar carteras de inversión y estrategias de ahorro.
• Mantenerse informado sobre tendencias económicas y regulaciones relevantes.
• Educar a los clientes sobre estrategias financieras y gestión de riesgos a largo plazo.
• Fomentar relaciones duraderas mediante servicio excepcional y comunicación constante.

Skills

Asesoramiento financiero

Gestión de riesgos

Habilidades de comunicación

Análisis de datos financieros

Job description

Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero y de Seguros proactivo y con visión de futuro para trabajar de manera remota . Serás el principal punto de contacto para los clientes, ayudándoles a navegar por el complejo mundo de las finanzas personales y las soluciones de seguros. Tu objetivo será desarrollar planes integrales que aborden sus objetivos de inversión, planificación para la jubilación y protección de activos. Este rol requiere una profunda comprensión de los mercados financieros, productos de seguros y una habilidad excepcional para construir relaciones de confianza.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión y seguros personalizados.
• Asesorar sobre productos de seguros (vida, salud, invalidez) para proteger el patrimonio y asegurar el futuro de los clientes.
• Identificar oportunidades para optimizar las carteras de inversión y estrategias de ahorro.
• Mantenerse informado sobre las tendencias económicas, los mercados financieros y las nuevas regulaciones.
• Educar a los clientes sobre estrategias financieras y de gestión de riesgos a largo plazo.
• Fomentar relaciones duraderas con los clientes a través de un servicio excepcional y comunicación constante.
• Experiencia demostrada como Asesor Financiero o consultor de inversiones, con un fuerte enfoque en seguros .
• Licencias financieras relevantes (e.g., AMIB, series 1, 2, 3) y/o licencias de seguros.
• Sólido conocimiento de productos de inversión, planificación para la jubilación y diversas pólizas de seguros.
• Habilidades excepcionales de comunicación, escucha activa y presentación.
• Capacidad para analizar datos financieros complejos y traducirlos en recomendaciones claras para el cliente.
• Automotivado, organizado y capaz de gestionar eficazmente tu tiempo en un entorno de trabajo remoto .

Requisitos

• Experiencia demostrada como Asesor Financiero o consultor de inversiones, con un fuerte enfoque en seguros .
• Licencias financieras relevantes (e.g., AMIB, series 1, 2, 3) y/o licencias de seguros.
• Sólido conocimiento de productos de inversión, planificación para la jubilación y diversas pólizas de seguros.
• Habilidades excepcionales de comunicación, escucha activa y presentación.
• Capacidad para analizar datos financieros complejos y traducirlos en recomendaciones claras para el cliente.
• Automotivado, organizado y capaz de gestionar eficazmente tu tiempo en un entorno de trabajo remoto .

Beneficios

• Salario competitivo con un potencial de bonificación significativo basado en el rendimiento.
• Oportunidad de trabajar desde casa con total flexibilidad (trabajo remoto ).
• Acceso a herramientas de análisis financiero de vanguardia y recursos de investigación.
• Programas de desarrollo profesional y apoyo para obtener certificaciones adicionales.
• Formar parte de un equipo global innovador con una sólida reputación en la industria financiera.
• Equipo tecnológico proporcionado para un trabajo remoto eficiente.