Ejecutivo Premier: Asesoría y Gestión de Carteras

HSBC Holdings plc; Tepic; On-site; MXN 335,000 - 614,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Descuentos en establecimientos

Plan de carrera

Job summary

HSBC Holdings plc busca asesor financiero para la cartera ONE y Premier, brindando el más alto nivel de servicio diario y asesoría personalizada para necesidades a corto, mediano y largo plazo.

Administrar cartera en crecimiento, retener clientes y diversificar productos (inversiones, seguros, crédito y captación) con apoyo de especialistas, contribuyendo a la satisfacción y a los objetivos de la sucursal.

Qualifications

• Licenciatura concluida en área económico-administrativa o financiera.
• Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años.
• Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en sector financiero.
• Experiencia en banca retail/patrimonial y gestión de cartera, ideal 2–5+ años.
• Certificación AMIB 1.5 AFI vigente.
• Conocimiento de mercados y regulaciones externas.
• Conocimiento de Matemáticas Financieras.
• Conocimiento de KYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude.
• Inglés básico.
• Manejo de paquetería Microsoft Office.
• Administración de cartera y seguimiento end-to-end.

Responsibilities

• Brindar servicio de alto nivel a la cartera ONE y Premier.
• Administrar cartera en crecimiento, retener oportunamente y minimizar riesgos.
• Diversificar portafolio (inversiones, seguros, crédito y captación).
• Apoyar a unidades de negocio y especialistas para cumplir objetivos.
• Cumplimiento de KYC/AML y protección de datos.

Skills

Enfoque al cliente

Ventas consultivas

Trabajo en equipo

Resultados y solución

Comunicación efectiva

Negociación

Organización y seguimiento

Relaciones con clientes

Integridad y ética

Education

Licenciatura en Economía/Finanzas

Tools

Microsoft Office

Sistemas bancarios

Job description

HSBC Holdings plc busca asesor financiero para la cartera ONE y Premier, brindando el más alto nivel de servicio diario y asesoría personalizada para necesidades a corto, mediano y largo plazo.

Administrar cartera en crecimiento, retener clientes y diversificar productos (inversiones, seguros, crédito y captación) con apoyo de especialistas, contribuyendo a la satisfacción y a los objetivos de la sucursal.