EJECUTIVO(A) FINANCIERO TELEFONICO JR

Actinver; Región Centro; Híbrido; MXN 156.000 - 268.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Prestaciones de ley y superiores

Aguinaldo 30 días

SGMM

Seguro de vida

Fondo de ahorro

Plan privado de pensiones

Caja de ahorro

Convenios corporativos

Descripción de la vacante

GRUPO FINANCIERO ACTINVER busca un Ejecutivo(a) Financiero telefónico JR para impulsar la atención digital de productos financieros y la experiencia del cliente en canales remotos. Se requiere experiencia en ventas consultivas y manejo básico de inversiones, con disponibilidad para horarios rotativos.

El candidato ideal maneja CRM y Excel intermedio, con Inglés intermedio a avanzado. Se ofrece prestaciones, seguro de vida, fondo de ahorro y plan de pensiones, entre otros beneficios.

Formación

• Experiencia en ventas consultivas o atención digital en servicios financieros.
• Conocimiento básico de inversiones, fondos, banca y perfilamiento.
• Escolaridad: Licenciatura en Administración y finanzas, Economía, Contabilidad o afín.
• Manejo de CRM, herramientas digitales y Excel intermedio.
• Comunicación clara, orientación al cliente y enfoque a resultados.
• Disponibilidad para laborar en horarios rolados.
• Inglés intermedio – Avanzado.
• Deseable: Certificación AMIB 3 (Asesor en estrategias de inversión).

Responsabilidades

• Atender y asesorar clientes por canales digitales (chat, correo, videollamada).
• Promover inversión, ahorro y servicios financieros según perfil y objetivos.
• Dar seguimiento a leads, oportunidades y pipeline en CRM.
• Gestionar documentación y procesos con apego a políticas y regulación.
• Monitorear KPIs de conversión, servicio y retención para mejora continua.

Conocimientos

Gestión de cartera

Seguimiento de leads

Análisis de necesidades

Perfilamiento

Comunicación escrita/verbal

Orientación a KPIs

Cumplimiento normativo

Atención al cliente

Educación

Licenciatura en Administración y Finanzas, Economía, Contabilidad o afín

Herramientas

CRM

Excel intermedio

Herramientas digitales

Descripción del empleo

Ejecutivo(a) Financiero telefónico JR – GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Impulsa la atención digital de productos financieros y la atención a clientes en canales remotos, con enfoque en experiencia, cumplimiento y crecimiento de cartera.

Principales tareas y responsabilidades:

• Atender y asesorar clientes por canales digitales (chat, correo, videollamada).

• Promover inversión, ahorro y servicios financieros según perfil y objetivos.

• Dar seguimiento a leads, oportunidades y pipeline en CRM.

• Gestionar documentación y procesos con apego a políticas y regulación.

• Monitorear KPIs de conversión, servicio y retención para mejora continua.

Requisitos:

• Experiencia en ventas consultivas o atención digital en servicios financieros.

• Conocimiento básico de inversiones, fondos, banca y perfilamiento.

• Escolaridad; Licenciatura en Administración y finanzas, Economía, Contabilidad o afín.

• Manejo de CRM, herramientas digitales y Excel intermedio.

• Comunicación clara, orientación al cliente y enfoque a resultados.

• Disponibilidad para laborar en horarios rolados.

• Ingles intermedio – Avanzado.

• Deseable: Certificación AMIB 3 (Asesor en estrategias de inversión)

Beneficios:

• Prestaciones de ley y superiores.

• Aguinaldo 30 días.

• SGMM.

• Seguro de vida.

• Fondo de ahorro.

• Plan privado de pensiones

• Caja de ahorro

• Convenios corporativos.

Principales Habilidades:

• Gestión de cartera y seguimiento.

• Análisis de necesidades y perfilamiento.

• Comunicación escrita y verbal.

• Orientación a métricas (KPIs).

• Cumplimiento normativo y atención al detalle.

• Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

• En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH

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