Banquero Privado

HSBC; Torreón; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un banco líder busca un gestor de Private Banking en Torreón para administrar una cartera de clientes con altos saldos de inversión. El candidato ideal debe tener experiencia en atención al cliente, habilidades en desarrollo de relaciones a largo plazo, y certificación AMIB Figura 3. Se espera un enfoque en cumplir con las normativas del sector y proporcionar soluciones efectivas a las necesidades del cliente.

Formación

• Experiencia en atención y satisfacción de clientes en el segmento de banca privada.
• Habilidades en desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes.
• Conocimiento de productos de captación e inversiones.

Responsabilidades

• Retener y rentabilizar el patrimonio de los clientes existentes.
• Administrar una cartera de clientes con mínimo 4 citas al año.
• Identificar y recomendar soluciones a las necesidades del cliente.

Conocimientos

Atención al cliente

Gestión de cartera

Estrategias de adquisición de clientes

Conocimientos de productos financieros

Cumplimiento normativo

Educación

Certificación AMIB Figura 3

Descripción del empleo

Overview

Campo personalizado 3: HSBC

Categoría: Private Banking

Ubicación: Torreon, COA, MX, 27018

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 23 oct. 2025

Role Purpose

• Responsable por la atención y satisfacción de los clientes de HSBC clasificados en el segmento PCS y sus familiares más cercanos. Un cliente califica para el segmento PCS con un saldo en inversiones mayor o igual a 20 millones de pesos.
• Desarrollar estrategias de atracción, adquisición y administración de clientes con saldos mayores o iguales a los 20 millones de pesos.
• Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.
• Provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC.

Principal Accountabilities And Responsibilities

• Retención, crecimiento y rentabilización del patrimonio de los clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos comerciales.
• Conocer, administrar y mantener contacto constante con una cartera de clientes asignada. Logrando un giro de cartera anual de 4 citas al año con clientes con saldos mayores o iguales los 50 millones de pesos y 2 citas al año con clientes con saldos menores a los 50 millones de pesos.
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier, Patrimonial, Premier Executive y staff HSBC.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos de colocación y captación idóneos de acuerdo a sus necesidades, políticas del Banco y a regulaciones externas.
• Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes a través de estrategias de gestión profesional y altos estándares de servicio.
• Cumplimiento del AOP asignado.

Functional Knowledge

• Certificación AMIB Figura 3
• Conocimientos avanzados en productos de captación e inversiones.
• Conocer a sus clientes a través de entrevistas personalizadas, formato KYC, revisiones financieras y necesidades cubiertas
• Cumplir con los altos niveles de integridad y ética profesional de acuerdo al cumplimiento del Código de Conducta, normas internas del Grupo, leyes laborales aplicables, leyes y códigos financieros.
• Leer anualmente GSM y Código de conducta.
• Conocimiento de las normas vigentes y actualizaciones o cambios que puedan ser emitidos por los reguladores.
• Cada gestor de negocio y funcional es responsable de la administración del riesgo operacional, incluyendo su identificación, evaluación, mitigación y control, así como de la identificación de pérdidas y generación de reportes de conformidad con el marco de gestión establecido en el FIM de Operaciones.
• Es responsabilidad de todos los empleados estar al corriente de los riesgos operacionales o potenciales riesgos en sus ramos. Si un empleado tiene conocimiento de un riesgo real o potencial deberá reportarlo a su superior inmediato asegurándose de que el Coordinador de Riesgo sea informado también. Esta responsabilidad se deberá reflejar en los manuales para el personal y en las evaluaciones de desempeño correspondientes.
• Mantener los estándares de control interno de HSBC, incluyendo la implementación en tiempo de los puntos auditables, tanto internos como externos, conjuntamente a cualquier artículo emitido por regulaciones externas.
• Es responsabilidad del empleado la seguridad de la información, a través de la protección de datos, información física y electrónica, así como el compromiso de confidencialidad de la misma.
• Completar los apropiados estándares de control y la política relevante de compliance
• Establecer acciones con las diferentes direcciones divisionales y regionales para la mitigación del riesgo.
• Seguimiento al cumplimiento de la normatividad interna y el de la autoridad.