Banquero Patrimonial Sr. Cancún

Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución De Banca Múltiple; Cancún; Presencial; MXN 27.000 - 33.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Comisiones trimestrales

Sueldo base mensual 30,000 MXN

Vacaciones y aguinaldo

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Vales de despensa

Fondo de ahorro

Descripción de la vacante

Banco Inmobiliario Mexicano, Institución de Banca Múltiple, busca un Banquero Patrimonial Sr. en Cancún para desarrollar y aumentar la captación de recursos mediante prospección, asesoría y vinculación de clientes de alto valor patrimonial, ofreciendo soluciones financieras e instrumentos de inversión.

El candidato debe contar con licenciatura en áreas afines y 3–5 años de experiencia en banca patrimonial o privada, con dominio de fondos de inversión, CEDE, pagarés y depósitos a plazo, y

Formación

• Licenciatura concluida en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Economía o afines.
• Experiencia mínima de 3–5 años en banca patrimonial o privada.
• Conocimientos de fondos de inversión, CEDE, pagarés y depósitos a plazo.
• Capacidad de prospección y generación de nuevos clientes patrimoniales.
• Conocimientos de normativa bancaria y prevención de lavado de dinero.

Responsabilidades

• Cumplir metas de captación de $15 millones trimestrales.
• Prospectar y vincular clientes de alto valor patrimonial.
• Administrar y crecer cartera de clientes patrimoniales.
• Gestionar expedientes de nuevos clientes y seguimiento de inversiones.
• Mantener alta satisfacción y engagement de la cartera.
• Cumplir indicadores de productividad, captación y rentabilidad.

Conocimientos

Negociación efectiva

Orientación al cliente

Enfoque a resultados

Habilidad comercial

Capacidad de análisis financiero

Educación

Licenciatura en Administración de Empresas

Licenciatura en Contabilidad

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Herramientas

CRM

Gestión Comercial

Descripción del empleo

Banco Inmobiliario Mexicano, Institución de Banca Múltiple. En Banco Inmobiliario Mexicano nacimos para ofrecer buenos cimientos a nuestros clientes. Somos una Institución de Banca Múltiple especializada en otorgar financiamiento para la edificación, desarrollo y mantenimiento de la industria inmobiliaria en México, un sector con necesidades constantes de financiamiento y ágiles niveles de decisión. Ofrecemos a personas físicas y empresas las herramientas necesarias para su crecimiento.

Banquero Patrimonial Sr.- Cancún

Objetivo del puesto

Desarrollar e incrementar la captación de recursos mediante la prospección, asesoría y vinculación de clientes de alto valor patrimonial, ofreciendo soluciones financieras e instrumentos de inversión que contribuyan al crecimiento de su patrimonio, garantizando una experiencia de servicio excepcional y el cumplimiento de los objetivos comerciales del banco.

Formación Académica

Licenciatura concluida en:

• Administración de Empresas
• Contabilidad
• Finanzas
• Economía o carreras afines

Experiencia

Mínimo 3 a 5 años de experiencia en posiciones relacionadas con:

• Banca Patrimonial
• Banca Privada
• Asesoría Financiera
• Promoción de productos financieros
• Seguros y Afores
• Captación de inversiones y manejo de cartera de clientes

Experiencia

• Prospección y generación de nuevos negocios.
• Administración y crecimiento de cartera de clientes patrimoniales.
• Colocación de productos de inversión y captación.
• Cumplimiento de metas comerciales de alto impacto.

Conocimientos Técnicos

• Productos de Banca Patrimonial.
• Fondos de inversión.
• Instrumentos de captación e inversión:
• CEDE
• Pagarés
• Depósitos a plazo
• Planeación financiera patrimonial.
• Análisis financiero básico.
• Normatividad bancaria y prevención de lavado de dinero.
• Herramientas de CRM y gestion comercial.

Principales Responsabilidades

• Cumplir con la meta de captación de $15 millones trimestrales.
• Prospectar clientes potenciales de forma activa y pasiva.
• Incrementar la cartera de clientes patrimoniales mediante estrategias de vinculación y referenciación.
• Asegurar la correcta integración, registro y activación de expedientes de nuevos clientes.
• Dar seguimiento oportuno a las inversiones y necesidades financieras de la cartera asignada.
• Fortalecer la relación comercial mediante una atención personalizada y de alta calidad.
• Mejorar continuamente el nivel de satisfacción y engagement de los clientes.
• Cumplir con los indicadores de productividad, captación, retención y rentabilidad establecidos por la institución.

Competencias Clave

• Negociación efectiva.
• Orientación al cliente.
• Enfoque a resultados.
• Habilidad comercial.
• Capacidad de análisis financiero.

Compensación

Excelente esquema de comisiones trimestrales de acuerdo a cumplimiento de objetivos Sueldo mensual bruto de 30 mil 16 días de vacaciones 30 días de aguinaldo Seguro de vida Seguro de gastos médicos mayores Vales de despensa Fondo de ahorro