Banquero Patrimonial (Oficina Digital)

BBVA en México; León; On-site; MXN 500,000 - 800,000; Full time

Job summary

BBVA en México busca un Banquero(a) Patrimonial para gestionar de forma integral una cartera de clientes de alto valor. Ofrecerá atención personalizada, asesoría en productos financieros y de inversión, y diseñará portafolios hechos a la medida.

El candidato debe contar con formación en finanzas, experiencia en banca patrimonial y certificación AMIB vigente, con enfoque en fidelización y crecimiento de la cartera.

Qualifications

• Se requiere capacidad de negociación efectiva y persuasiva.
• Domina la atención y servicio al cliente, con enfoque en clientes patrimoniales.
• Conocimiento del mercado bursátil y de fondos de inversión para portafolios hechos a medida.
• AMIB 3 vigente y documentación para certificación.

Responsibilities

• Gestionar integralmente clientes del segmento Patrimonial, siguiendo estrategias de la Dirección de Red Patrimonial y Privada.
• Incrementar la base de clientes manteniendo fidelidad y promoviendo productos Bancarios y Bursátiles.
• Diseñar portafolios a la medida y planificar estrategias de inversión para clientes HNWI.
• Mantener actualizado el expediente de cada cliente y actuar como enlace con áreas de negocio.
• Promover ventas y promoción de la banca Patrimonial y del grupo BBVA.
• Gestión de cartera y búsqueda de rentabilidad para clientes asignados.

Skills

Negociación

Facilidad de palabra

Gestión de cartera Patrimonial

Atención al cliente

Education

Licenciatura en Finanzas y Banca

Administración financiera

Finanzas bursátiles

AMIB 3 vigente

Job description

Nombre del Puesto: Banquero(a) Patrimonial (

Objetivo del Puesto:

Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de excelente calidad a nuestros clientes.

Competencias requeridas:

• - Habilidad de negociación.
• - Facilidad de palabra.
• - Manejo de Cartera de Clientes Patrimoniales.
• - Atención al cliente.
• - - Escolaridad: Licenciatura en Finanzas y Banca, Administración financiera, Finanzas bursátiles).
• - Certificación AMIB 3 vigente. (Además de la documentación necesaria para futuros trámites de la certificación y su renovación).

Conocimientos requeridos:

• - Conocimiento en Finanzas y contabilidad.
• - Conocimiento extenso del mercado bursátil.
• - Conocimiento extenso en fondos de inversión.

Experiencia:

• - 2 años de experiencia en sector financiero o banca patrimonial.
• - Experiencia en atención al cliente via remota.
• - Conocimiento en productos financieros, consumo, crédito de auto, hipotecario, TDC, seguros.
• - Gestión de cartera de clientes.
• - Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA.
• - Incrementar permanentemente la Cartera de Clientes rentables del Segmento Patrimonial.
• - Gestionar a los Clientes asignados, buscando incrementar su fidelización al Banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
• - Mantener y actualizar el expediente de cada uno de los Clientes asignados a su cartera.
• - Actuar en la gestión de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
• - Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
• - En el caso del Banquero/a H&C no se asigna una cartera, tiene que crearla de 0.