Banquero Patrimonial Mexicali

HSBC Holdings plc; Mexicali; On-site; MXN 900,000 - 1,500,000; Full time

Job summary

HBSC Holdings plc busca profesional para atención y desarrollo de clientes patrimoniales en Mexicali. Se espera experiencia en gestión de carteras, revisión financiera profunda y capacidad de proponer soluciones basadas en resultados de análisis.

El rol implica crecimiento de la cartera de clientes en valor y rentabilidad, coordinando con Ejecutivos Premier y pares para diseñar estrategias de diversificación y retención. Se valora AMIB 3 y trayectoria en mercados financieros.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo).
• Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio).
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.

Responsibilities

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendaciones basadas en resultados.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
• Crecer la cartera (AUM) y la rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con comunicación efectiva con pares, Ejecutivos Premier y HSBC.

Skills

Comunicación efectiva

Atención y servicio al cliente

Habilidades de negociación

Education

Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo)

Maestría deseable

Job description

Objetivo del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos

• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
• Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Comunicación efectiva
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente.
• Negociación
• Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.