Asesor Patrimonial Senior – Carteras e Inversiones

Finix Mexico; Monterrey; On-site; MXN 300,000 - 420,000; Full time

Job summary

Finix Mexico busca incorporar a su equipo profesional en Monterrey para asesorar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales, prospectar y promover la adquisición de nuevos clientes y administrar la cartera existente.

La experiencia mínima de 3 años en inversiones es requerida. Se valoran habilidades de comunicación y negociación y un fuerte enfoque al cliente para ofrecer un servicio sobresaliente.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en inversiones.
• Enfoque al cliente.
• Habilidades de comunicación y negociación.

Responsibilities

• Prospectar y promover activamente la adquisición de nuevos clientes.
• Asesorar a los clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales.
• Administrar cartera de clientes.
• Realizar las operaciones necesarias para los clientes, de acuerdo a su perfil y con un servicio sobresaliente.
• Incrementar las tenencias de activos de los clientes actuales.

Skills

Enfoque al cliente

Habilidades de comunicación

Negociación

Education

Experiencia mínima de 3 años en inversiones

Job description

Finix Mexico busca incorporar a su equipo profesional en Monterrey para asesorar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales, prospectar y promover la adquisición de nuevos clientes y administrar la cartera existente.

La experiencia mínima de 3 años en inversiones es requerida. Se valoran habilidades de comunicación y negociación y un fuerte enfoque al cliente para ofrecer un servicio sobresaliente.