Asesor Financiero Premium - Atención a Clientes

Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0; Ciudad de México; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma financiera en México busca un profesional para brindar atención personalizada a clientes Premium. El candidato ideal debe tener experiencia en atención al cliente, profundo conocimiento de productos bursátiles y habilidades en plataformas de operación. Se requieren 3 a 4 años en roles similares y habilidades interpersonales destacadas para ofrecer un servicio excepcional.

Servicios

Salario y paquete de compensación competitivo

Esquema 100% nominal

Formación y plan de carrera

Formación

• 3 a 4 años en roles similares como atención a clientes en casa de bolsa.
• Conocimiento profundo de productos bursátiles.
• Dominio de plataformas de operación, propias o de terceros.
• Habilidad para interpretar estados de cuenta y reportes financieros.

Responsabilidades

• Brindar atención integral y personalizada a clientes del segmento Premium.
• Responder dudas generales sobre el mercado y productos financieros.
• Ofrecer acompañamiento en procesos operativos.
• Canalizar y dar seguimiento a incidencias técnicas.
• Explicar conceptos financieros de manera clara.

Conocimientos

Comunicación clara y profesional

Empatía y orientación al cliente

Resolución de problemas

Organización y gestión del tiempo

Toma de decisiones bajo presión

Trabajo en equipo

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín

Figura III AMIB (Vigente)

Herramientas

Excel

Sistemas CRM

Descripción del empleo

Objetivo

Brindar atención integral y personalizada a clientes del segmento Premium, proporcionando soporte operativo en la ejecución de operaciones, resolución de dudas técnicas sobre plataformas y orientación en temas del mercado financiero.

En una semana típica

• Responder dudas generales sobre el mercado, instrumentos financieros y movimientos de cuentas.
• Ofrecer acompañamiento en procesos operativos como compra/venta de valores, transferencias y movimientos en la plataforma.
• Brindar asistencia sobre el funcionamiento de las plataformas de inversión.
• Canalizar y dar seguimiento a incidencias técnicas con las áreas correspondientes.
• Explicar conceptos financieros, movimientos del mercado y tipos de instrumentos disponibles sin realizar recomendaciones específicas o asesoría personalizada.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y externas (CNBV, AMIB).
• Validar documentación y procesos conforme a lineamientos regulatorios.
• Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente Premium.
• Coordinar con otras áreas (riesgo, operaciones, mesa de dinero, compliance) la resolución de necesidades complejas.

Escolaridad

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín (Titulado)
• Figura III AMIB (Vigente)

Requisitos

• 3 a 4 años en roles similares (atención a clientes en casa de bolsa, soporte operativo, orientación financiera, productos financieros y digitales).
• Conocimiento profundo de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.).
• Dominio de plataformas de operación (propias o de terceros).
• Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
• Manejo intermedio-avanzado de Excel y sistemas CRM.
• Buró de crédito sano

Soft Skills

• Comunicación clara y profesional. Capacidad de explicar conceptos técnicos a perfiles no expertos.
• Empatía y orientación al cliente. Trato personalizado y comprensión de necesidades del segmento Premium.
• Resolución de problemas. Capacidad para actuar con rapidez, criterio y eficiencia.
• Organización y gestión del tiempo. Manejo simultáneo de múltiples solicitudes.
• Toma de decisiones bajo presión. No perder de vista el marco regulatorio.
• Trabajo en equipo. Coordinación constante con áreas internas.

Información adicional

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera

Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.