Asesor Financiero Personal: Planes, Inversiones y Seguros

Citibank (Switzerland) Ag; Acapulco; On-site; MXN 180,000 - 300,000; Full time

Job summary

Citibank (Switzerland) Ag busca un Asesor Financiero Personal para ayudar a individuos en Acapulco a alcanzar metas financieras. Evaluarás necesidades, desarrollarás planes personalizados y recomendarás productos de inversión y seguros, construyendo relaciones de confianza.

Se requiere licenciatura en finanzas o administración y experiencia en ventas o asesoría financiera. Se valoran certificaciones y un profundo conocimiento de productos financieros.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración o campo relacionado; certificaciones financieras son un plus (p. ej. Asesor de Inversiones).
• Experiencia en ventas o asesoramiento financiero, preferiblemente en banca minorista o gestión de patrimonio.
• Excelentes habilidades de comunicación y conocimiento profundo de productos financieros.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera de los clientes: ingresos, gastos, activos y pasivos.
• Desarrollar planes financieros personalizados para objetivos a corto y largo plazo.
• Recomendar y vender productos de inversión, seguros y planes de jubilación.
• Educarlos en gestión de patrimonio, planificación fiscal y optimización de inversiones.
• Monitorear progreso y ajustar planes según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre productos, mercados y regulaciones.
• Construir relaciones de confianza con los clientes.

Skills

Comunicación excelente

Conocimiento de productos financieros

Gestión de patrimonio

Ventas/Asesoramiento

Education

Licenciatura en Finanzas/Administración

Certificaciones financieras (opcional)

Job description

Citibank (Switzerland) Ag busca un Asesor Financiero Personal para ayudar a individuos en Acapulco a alcanzar metas financieras. Evaluarás necesidades, desarrollarás planes personalizados y recomendarás productos de inversión y seguros, construyendo relaciones de confianza.

Se requiere licenciatura en finanzas o administración y experiencia en ventas o asesoría financiera. Se valoran certificaciones y un profundo conocimiento de productos financieros.