Asesor Financiero de Seguros (Hybrid)

Compartamos Banco; Tuxtla Gutiérrez; Hybrid; MXN 201,000 - 335,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario base atractivo y comisiones

Oportunidades de crecimiento

Capacitación continua

Portafolio de productos

Ambiente de trabajo colaborativo

Incentivos por metas

Seguro de gastos médicos mayores

Flexibilidad para trabajo presencial y

remoto

Programas de reconocimiento

Job summary

Compartamos Banco busca un Asesor Financiero de Seguros con visión analítica para unirse al equipo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ofrece un esquema de trabajo híbrido y orientación a planificar el futuro financiero de clientes.

El rol implica diseñar planes que combinen seguros de vida, inversiones y ahorro, explicando productos y riesgos, y gestionando una cartera de clientes con seguimiento periódico. Se valora experiencia y licencia correspondiente.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia previa en asesoría financiera, planificación de inversiones o ventas de seguros de vida.
• Conocimiento sólido de productos de seguros de vida, planes de pensiones e inversiones.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y presentación.
• Capacidad para analizar datos financieros complejos y desarrollar estrategias personalizadas.
• Fuerte orientación al cliente y habilidades de construcción de relaciones.
• Licencia para operar como asesor financiero o de seguros (o disposición para obtenerla).
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar su tiempo eficazmente en un modelo Hybrid.
• Conocimiento de herramientas de planificación financiera y CRM.
• Residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas o disposición para trabajar en la zona.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y los objetivos de vida de los clientes.
• Diseñar planes financieros personalizados que integren productos de seguros de vida, inversión y ahorro.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores opciones para proteger su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Explicar detalladamente las características, beneficios y riesgos de los productos de inversión y seguros.
• Gestionar la cartera de clientes, realizando seguimientos periódicos y actualizando sus planes según sea necesario.
• Mantenerse al día con las regulaciones financieras, los productos del mercado y las estrategias de inversión.
• Identificar oportunidades para ofrecer productos adicionales que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes.
• Colaborar con otros departamentos para asegurar una experiencia integral para el cliente.
• Cumplir con los objetivos de ventas y de satisfacción del cliente establecidos.
• Participar activamente en reuniones y capacitaciones, tanto presenciales como remotas.

Skills

Asesoría financiera

Planificación de inversiones

Ventas de seguros de vida

Comunicación efectiva

Escucha activa

Presentación

Análisis de datos

Orientación al cliente

Gestión del tiempo

Licencia para asesor financiero/seguos

CRM

Residencia en Tuxtla Gutiérrez

Education

Licenciatura en Finanzas, Economía o Administración de Empresas

Otra formación relacionada en finanzas

Tools

CRM

Herramientas de planificación financiera

Job description

Compartamos Banco busca un Asesor Financiero de Seguros con visión analítica para unirse al equipo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ofrece un esquema de trabajo híbrido y orientación a planificar el futuro financiero de clientes.

El rol implica diseñar planes que combinen seguros de vida, inversiones y ahorro, explicando productos y riesgos, y gestionando una cartera de clientes con seguimiento periódico. Se valora experiencia y licencia correspondiente.