Wealth Manager | Cesena

Michael Page; Forlì; In loco; EUR 50.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Michael Page cerca un Wealth Manager per la filiale di Cesena. La risorsa gestirà e svilupperà un portafoglio di clienti affluent, offrendo consulenza su investimenti e soluzioni assicurativo-finanziarie, mantenendo alti standard di servizio.

Il profilo ideale ha 7–8 anni di esperienza nel wealth management, una laurea pertinente e radicamento nel territorio di Cesena, con ruolo di sviluppo commerciale e costruzione di relazioni di fiducia.

Competenze

• Esperienza 7–8 anni in wealth management o istituti bancari.
• Conoscenza approfondita di investimenti e soluzioni assicurativo-finanziarie.
• Laurea e certificazioni richieste per consulenza finanziaria.
• Radicamento nel territorio di Cesena.

Mansioni

• Gestire e sviluppare un portafoglio affluent e high affluent
• Analizzare esigenze finanziarie e proporre soluzioni personalizzate
• Promuovere prodotti di investimento e risparmio gestito
• Collaborare con funzioni interne per offrire un'esperienza cliente distintiva
• Monitorare mercati e normativa per consulenza aggiornata

Conoscenze

Gestione portafoglio

Consulenza finanziaria

Sviluppo business

Relazioni clienti

Radicamento Cesena

Negoziazione

Comunicazione

Formazione

Laurea in Economia/Finanza/Giurisprudenza

Certificazioni consulenza finanziaria

Descrizione del lavoro

Per primario institut o bancario siamo alla ricerca di un Wealth Manager da inserire all'interno della filiale di Cesena.

Dettagli sul cliente

Primario istituto bancario italiano caratterizzato da una forte presenza sul territorio e da un modello di consulenza ad elevato valore aggiunto

Descrizione

La risorsa si occuperà di:

• Gestire e sviluppare un portafoglio di clienti affluent e high affluent, assicurando elevati standard di servizio e fidelizzazione
• Analizzare le esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative dei clienti al fine di individuare le soluzioni più adeguate agli obiettivi di investimento e protezione
• Proporre strategie personalizzate di pianificazione finanziaria e patrimoniale, attraverso un approccio consulenziale strutturato
• Promuovere e collocare prodotti di investimento, risparmio gestito e soluzioni assicurative
• Sviluppare nuova clientela attraverso attività di networking e valorizzazione delle relazioni sul territorio
• Collaborare con le diverse funzioni della banca per garantire un'esperienza cliente distintiva e un elevato livello di soddisfazione
• Monitorare costantemente i mercati e l'evoluzione normativa al fine di offrire consulenza aggiornata e di qualità

Profilo del Candidato

Il/La candidato/a ideale ha:

• Esperienza di almeno 7/8 anni maturata presso istituti bancari o realtà del wealth management in ruoli analoghi
• Consolidata competenza nella consulenza sugli investimenti e nelle soluzioni assicurativo-finanziarie
• Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in Economia, Finanza, Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline affini
• Certificazioni richieste dalla normativa di riferimento per l'attività di consulenza finanziaria
• Approccio commerciale orientato allo sviluppo del business e alla costruzione di relazioni di fiducia durature
• Radicamento nel territorio di Cesena e conoscenza delle dinamiche economiche e imprenditoriali locali
• Spiccate capacità relazionali, negoziali e di comunicazione
• Forte orientamento ai risultati e alla soddisfazione del cliente

offerta di lavoro

• Inserimento in una realtà bancaria solida e in crescita, caratterizzata da un forte orientamento alla consulenza e alla valorizzazione del capitale umano
• Contesto dinamico con ampia autonomia commerciale e possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo del territorio
• Contratto a Tempo Indeterminato - CCNL Credito - RAL €50.000 e €60.000, oltre a sistema incentivante e benefit
• Sede di lavoro: Cesena (FC)