Treviso - Consulente finanziario dipendente

Crédit Agricole Italia; Veneto; Ibrido; EUR 43.000 - 53.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smartworking 2 giorni/settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente per il mercato Dolomiti e Valle del Piave, con supporto ibrido tra Treviso e territorio nazionale. Il ruolo richiede attenzione al cliente e capacità di offrire consulenza su investimenti, mutui e servizi correlati.

La figura gestirà portafoglio Private/Affluent, analizzando profili di rischio, proponendo soluzioni in linea con la strategia di investimento, e migliorando costumer experience ed ESG.

Competenze

• Esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Consulente Finanziario in rete commerciale.
• Conoscenza dei prodotti di investimento e di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti)
• Conoscenza normativa su antiriciclaggio e trasparenza, iscrizione agli albi OCF/RUI, eventuali certificazioni qualificanti.

Mansioni

• Sviluppare il portafoglio clienti sul territorio nazionale con focus su segmenti privati (Affluent/Upper Affluent).
• Analizzare profili di rischio e proporre prodotti in linea con la strategia di investimento del gruppo.
• Garantire un servizio personalizzato e una consulenza di elevato standing; monitorare adeguatezza delle strategie di investimento.
• Promuovere la centralità del cliente e la customer experience; contribuire a esperienze ESG nel tempo.

Conoscenze

Gestore Premium/Affluent

Consulente Finanziario

Prodotti di investimento

Mutui e prestiti

Antiriciclaggio

Iscrizione Albo OCF/RUI

Certificazioni formative

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia Consulente Finanziario dipendente (M/F) – Full Time

Crédit Agricole Italia, Treviso, Veneto, Italia (Ibrido)

Mission del ruolo

Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari all’interno del Mercato Dolomiti e Valle del Piave. Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo. La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di: Sviluppare il proprio portafoglio clienti facendo leva sulla specializzazione in termini di prodotti e servizi, garantendo un servizio personalizzato e fornendo un livello di consulenza di elevato standing in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, anche con riferimento ai passaggi generazionali e alla pianificazione successoria analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia, proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente e verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento Promuovere la centralità del cliente e la sua soddisfazione per valorizzare l’indice di raccomandazione della clientela e la customer experience; Promuovere le tematiche ESG sia all’interno dell’Azienda che nei confronti dei clienti coerentemente con la politica adottata dal gruppo per i servizi di investimento; Monitorare il mercato finanziario e analizza la situazione finanziaria dei clienti offrendo assistenza post-vendita La risorsa così individuata potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull’intero territorio nazionale.

Competenze e Conoscenze richieste

È richiesta un'esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium / Affluent o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.

Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche

Caratteristiche personali

• Proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi;
• Precisione e attenzione alla qualità del lavoro;
• Capacità di lavorare in velocità, riservatezza, professionalità;
• ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento;

Competenze tecniche

• Conoscenza dei prodotti di investimento;
• Conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti correnti);
• Formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito;
• Sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza;
• Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI;
• conseguimento ulteriori certificazioni a carattere formativo qualificanti per il ruolo ricercato

Retribuzione e Benefit

Contratto - CCNL Credito tempo per tempo vigente

Retribuzione fissa iniziale (RAL) – non inferiore a euro 48.000,00

In base a livelli di competenze e seniority riscontrati dalle Funzioni aziendali durante il percorso di selezione potrà essere declinato un posizionamento retributivo maggiormente in linea con il profilo professionale riscontrato

Premio annuale variabile così come disciplinato dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo e basato su obiettivi individuali e aziendali

Benefit Principali includono

• Smartworking 2 giorni alla settimana
• Assicurazione sanitaria integrativa
• Fondo pensione privato
• Buoni Pasto
• Elementi complementari disciplinati da accordi aziendali di secondo livello
• Offerta formativa dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

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