Specialista finanziario senior per pianificazione eredità (m/f/d)

Convit International GmbH; Varese; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria cerca un consulente patrimoniale a Varese. Il candidato ideale deve avere formazione economica e ottime capacità relazionali. Offriamo un salario competitivo da CHF 2,500 a CHF 7,500 e opportunità di crescita professionale in un team dinamico.

Servizi

Flessibilità oraria

Percorsi formativi sovvenzionati

Accesso a strumenti digitali avanzati

Competenze

• Formazione in ambito economico, assicurativo o bancario (o esperienza equivalente).
• Forte motivazione per la consulenza patrimoniale e previdenziale.
• Ottime capacità relazionali, comunicative e analitiche.

Mansioni

• Consulenza approfondita e personalizzata in ambito previdenza e investimenti.
• Elaborazione di soluzioni strategiche su misura per ogni fase della vita del cliente.

Conoscenze

Consulenza patrimoniale

Capacità relazionali

Analisi patrimoniale

Formazione

Formazione economica, assicurativa o bancaria

Descrizione del lavoro

Convit International GmbH è un’azienda svizzera in forte crescita, attiva nel settore della consulenza finanziaria e della pianificazione previdenziale. Ci dedichiamo a supportare i nostri clienti – prevalentemente privati – nello sviluppo di strategie patrimoniali sostenibili e piani pensionistici personalizzati.

Il nostro approccio si basa su valori come indipendenza, trasparenza e fiducia.

RESPONSABILITÀ

• Consulenza approfondita e personalizzata in ambito previdenza (3 pilastro) e investimenti
• Elaborazione di soluzioni strategiche su misura per ogni fase della vita del cliente
• Analisi dettagliata della situazione patrimoniale, fiscale e previdenziale
• Creazione e mantenimento di relazioni solide e a lungo termine con i clienti
• Collaborazione con il team interno per migliorare continuamente i servizi
• Partecipazione a programmi di formazione continua e aggiornamenti normativi

REQUISITI

• Formazione in ambito economico, assicurativo o bancario (o esperienza equivalente)
• Forte motivazione per la consulenza patrimoniale e previdenziale
• Ottime capacità relazionali, comunicative e analitiche
• Affidabilità, proattività e orientamento agli obiettivi
• Interesse per la crescita personale e professionale nel settore finanziario svizzero

OFFERTA

• Fixum da CHF 2’500 (part-time) fino a CHF 7’500 (full-time), con premi legati alla performance
• Inserimento in un team dinamico e orientato al successo
• Percorsi formativi e certificazioni finanziarie sovvenzionate
• Accesso a strumenti digitali avanzati per l’analisi finanziaria e la pianificazione previdenziale
• Flessibilità oraria e possibilità di crescita interna
• Opportunità di carriera in una realtà innovativa con clientela in tutta la Svizzera italiana e oltre

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