| Senior Private Banker | 104467 |

Etjca Group; Lazio; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formazione continua

Percorsi di crescita professionale

Résumé du poste

Etjca Group S.p.A. cerca Consulente Finanziario da inserire nella rete bancaria per offrire consulenza personalizzata a clienti privati e aziende, supportando la pianificazione e la crescita del patrimonio con soluzioni di investimento adeguate.

Sede di lavoro: sedi territoriali; orario flessibile orientato agli obiettivi; contratto con fisso+variabile e percorso di crescita professionale, con formazione continua.

Qualifications

• Esperienza in consulenza finanziaria o ruoli affini.
• Conoscenza di strumenti di investimento e gestione del patrimonio.
• Conformità a normativa di settore e qualità del servizio.
• Capacità di analisi delle esigenze del cliente e pianificazione patrimoniale.

Responsabilités

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato/acquisito.
• Analizzare bisogni finanziari e patrimoniali della clientela.
• Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione.
• Monitorare l’andamento dei portafogli e aggiornare le strategie.
• Garantire consulenza continuativa e personalizzata.
• Conformità a normative e policy aziendali.
• Contribuire allo sviluppo commerciale della rete.
• Conoscenza di mercati finanziari e strumenti di investimento.
• Conoscenza di pianificazione finanziaria e asset allocation.
• Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento.
• Utilizzo di strumenti digitali e CRM.

Connaissances

Capacità relazionali

Comunicazione cliente

Problem solving

Orientamento agli obiettivi

Outils

CRM

Description du poste

La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.

Job Title e finalità del ruolo

Job Title: Consulente Finanziario

Finalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.

Valori aziendali

• Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
• Integrità, trasparenza e conformità normativa
• Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
• Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
• Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato

Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela .

Principali responsabilità

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
• Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
• Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
• Monitorare l'andamento dei portafogli e aggiornare le strategie
• Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
• Rispettare le normative di settore e le policy aziendali
• Contribuire allo sviluppo commerciale della rete
• Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
• Nozioni di pianificazione finanziaria e asset alloccation
• Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento
• Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore
• Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti (CRM)

Abilità personali (Soft Skills)

• Eccellenti capacità relazionali e comunicative
• Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata
• Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni
• Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi
• Problem solving e gestione autonoma delle attività
• Affidabilità, etica professionale e riservatezza

Condizioni di contratto

Sede di lavoro: Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede .

Orario di lavoro e Work Life Balance: Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale .

Tipologia contrattuale: Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati.

Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).

L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.

Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito www.etjca.it.