Consulente Finanziario Senior — Gestione Patrimonio

Etjca Group; Lazio; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Formazione continua

Percorsi di crescita professionale

Job summary

Etjca Group S.p.A. cerca Consulente Finanziario da inserire nella rete bancaria per offrire consulenza personalizzata a clienti privati e aziende, supportando la pianificazione e la crescita del patrimonio con soluzioni di investimento adeguate.

Sede di lavoro: sedi territoriali; orario flessibile orientato agli obiettivi; contratto con fisso+variabile e percorso di crescita professionale, con formazione continua.

Qualifications

• Esperienza in consulenza finanziaria o ruoli affini.
• Conoscenza di strumenti di investimento e gestione del patrimonio.
• Conformità a normativa di settore e qualità del servizio.
• Capacità di analisi delle esigenze del cliente e pianificazione patrimoniale.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato/acquisito.
• Analizzare bisogni finanziari e patrimoniali della clientela.
• Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione.
• Monitorare l’andamento dei portafogli e aggiornare le strategie.
• Garantire consulenza continuativa e personalizzata.
• Conformità a normative e policy aziendali.
• Contribuire allo sviluppo commerciale della rete.
• Conoscenza di mercati finanziari e strumenti di investimento.
• Conoscenza di pianificazione finanziaria e asset allocation.
• Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento.
• Utilizzo di strumenti digitali e CRM.

Skills

Capacità relazionali

Comunicazione cliente

Problem solving

Orientamento agli obiettivi

Tools

CRM

Job description

Etjca Group S.p.A. cerca Consulente Finanziario da inserire nella rete bancaria per offrire consulenza personalizzata a clienti privati e aziende, supportando la pianificazione e la crescita del patrimonio con soluzioni di investimento adeguate.

Sede di lavoro: sedi territoriali; orario flessibile orientato agli obiettivi; contratto con fisso+variabile e percorso di crescita professionale, con formazione continua.