Senior Debt Advisory Associate for Growth & M&A

PwC; Milano; On-site; EUR 29,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto 8€

Assicurazione sanitaria integrativa

Piano welfare dedicato

Programmi wellbeing

Convenzioni

Job summary

PwC Italia, nella Linea di Servizio Advisory, Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di finanziamenti per operazioni straordinarie, quali LBO, M&A e rifinanziamenti del debito.

Come Senior Associate prenderai parte a progetti ad alta complessità, lavorando a stretto contatto con il management, gli investitori e i team PwC, gestendo modelli finanziari, redigendo documentazione per investitori e coordinando la raccolta del debito.

Qualifications

• Costruzione e analisi di modelli finanziari
• Redazione di Debt Information Memorandum, teaser e pitch
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, contatto con banche/fondi
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento
• Supporto nella negoziazione con stakeholder finanziari
• Collaborazione con i team M&A, Transaction Services, Legal & Tax

Responsibilities

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch)
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, contatto con banche e fondi e partecipazione a due diligence
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili
• Supporto nella negoziazione con stakeholder finanziari
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax

Skills

Financial modeling

Debt negotiations

Cross-functional teamwork

Due diligence

Investor documentation

Tools

Microsoft Excel

Job description

PwC Italia, nella Linea di Servizio Advisory, Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di finanziamenti per operazioni straordinarie, quali LBO, M&A e rifinanziamenti del debito.

Come Senior Associate prenderai parte a progetti ad alta complessità, lavorando a stretto contatto con il management, gli investitori e i team PwC, gestendo modelli finanziari, redigendo documentazione per investitori e coordinando la raccolta del debito.