Advisory Corporate Finance - Associate - Debt Advisory Milano

PwC International; Milano; In loco; EUR 29.000 - 33.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Buoni pasto 8€

Assicurazione sanitaria integrativa

Piano welfare dedicato

Programmi wellbeing

Convenzioni

Descrizione del lavoro

PwC Italia, nella Linea di Servizio Advisory, Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di finanziamenti per operazioni straordinarie, quali LBO, M&A e rifinanziamenti del debito.

Come Senior Associate prenderai parte a progetti ad alta complessità, lavorando a stretto contatto con il management, gli investitori e i team PwC, gestendo modelli finanziari, redigendo documentazione per investitori e coordinando la raccolta del debito.

Competenze

• Costruzione e analisi di modelli finanziari
• Redazione di Debt Information Memorandum, teaser e pitch
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, contatto con banche/fondi
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento
• Supporto nella negoziazione con stakeholder finanziari
• Collaborazione con i team M&A, Transaction Services, Legal & Tax

Mansioni

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch)
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, contatto con banche e fondi e partecipazione a due diligence
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili
• Supporto nella negoziazione con stakeholder finanziari
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax

Conoscenze

Financial modeling

Debt negotiations

Cross-functional teamwork

Due diligence

Investor documentation

Strumenti

Microsoft Excel

Descrizione del lavoro

All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&A)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.

Per questa opportunità è previsto un inserimento con contratto al:

• 3° livello CCNL Commercio (29.000 - 30.500 €) per candidati senza esperienza o esperienza minima
• 2° livello CCNL Commercio (31.500 - 33.000 €) per candidati con comprovata esperienza nel ruolo

L’offerta finale sarà definita anche in base alla valutazione delle tue competenze ed esperienze pregresse.

Entrare in PwC significa anche poter contare su un ecosistema di iniziative e benefit pensati per supportare benessere, crescita e work-life integration.

Il pacchetto include:

• Buoni pasto del valore di 8 €
• Assicurazione sanitaria integrativa, estendibile ai familiari
• Piano welfare dedicato
• Programmi e iniziative di wellbeing
• Convenzioni