Portfolio Specialist

Sagitta Sgr Spa; Lombardia; Hybrid; EUR 45,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Buoni pasto

Welfare

Coperture assicurative

Job summary

Sagitta SGR cerca una risorsa per il team Portfolio Management, responsabile del monitoraggio attivo degli investimenti e della definizione di azioni di valorizzazione degli asset. Lavorerai in stretta collaborazione con Servicer, Advisor e investitori, contribuendo a forecast, piani e KPI.

La sede è a Milano, con inizio in presenza per 6 mesi e successiva modalità ibrida; contratto a tempo indeterminato. RAL 45–50k euro, sede Milano, CCNL credito.

Qualifications

• Laurea magistrale in materie economiche, finanziarie, statistiche, ingegneria gestionale o discipline equivalenti.
• Esperienza di almeno cinque anni in attività di portfolio/asset management di NPLs, distressed assets, o real estate.
• Ottima padronanza di Excel e capacità di utilizzare strumenti di data analysis, reporting e business intelligence.
• Fluente conoscenza della lingua inglese.
• Capacità analitiche, di sintesi, affidabilità e oriented al risultato.

Responsibilities

• Monitorare l'andamento economico-finanziario e operativo dei fondi e degli investimenti, confrontando KPI, incassi e cash flow con le premesse dei Business Plan.
• Analizzare gli scostamenti rispetto ai Business Plan e supportare la revisione di assunzioni e previsioni di cash flow.
• Aggiornare periodicamente i Business Plan di Fondo e delle singole operazioni e predisporre forecast e scenari.
• Valutare operazioni di gestione, ristrutturazione, dismissione o exit, analizzando economics e costi.
• Monitorare le principali milestone operative e finanziarie, covenant, CAPEX e attività di valorizzazione degli investimenti.
• Predisporre e aggiornare la reportistica di Portfolio Management e i KPI, identificando rischi e azioni correttive.
• Collaborare con Servicer, Advisor e Portfolio Manager nella gestione delle posizioni rilevanti e nel presidio dell'execution.
• Contribuire a progetti di evoluzione degli strumenti di Fund e Portfolio Management, includendo data analytics e opportunità di IA.

Skills

Analisi economico-finanziaria

Excel avanzato

Data analytics

Inglese fluente

Capacità di lavoro in team

Education

Laurea magistrale in economia/finanza/discipline equivalenti

Tools

Excel

Job description

Sagitta SGR è una realtà dinamica ed in espansione facente parte del Gruppo Arrow Global, specializzata nella gestione di asset alternativi illiquidi, mobiliari, immobiliari e di credito, con un focus sugli investimenti nelle special situations e negli attivi non performanti (NPL&UTP).

Sagitta SGR si avvale delle proprie competenze specifiche nell’asset management e del know‑how proveniente anche dal Gruppo di appartenenza, con l’obiettivo di affermarsi come una piattaforma innovativa di riferimento nel panorama italiano per la gestione degli asset illiquidi. Ad oggi Sagitta gestisce asset per circa 2,5 miliardi di euro.

Sagitta SGR valorizza la crescita continua e lo sviluppo delle competenze dei collaboratori, offrendo opportunità di formazione costante, ed ha intrapreso un percorso di sostenibilità.

Tale impegno ha portato alla conferma della certificazione “Great Place to Work” per il secondo anno consecutivo. Inoltre, la SGR ha completato un processo di valutazione delle pratiche di sostenibilità con EcoVadis ottenendo la classificazione “Silver”.

Sagitta SGR, società di gestione del risparmio soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e parte del Gruppo Arrow Global, ricerca un Portfolio Specialist da inserire nel team di Portfolio Management inserito nell'Area Gestione. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati di entrambi i sessi, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, nel rispetto dei principi di pari opportunità, diversità e inclusione.

La risorsa entrerà a far parte del team di Portfolio Management e supporterà la gestione attiva e il monitoraggio degli investimenti dei Fondi lungo l'intero ciclo di vita, contribuendo all'analisi delle performance, alla revisione dei Business Plan, alla valutazione delle principali decisioni gestionali e alla definizione e monitoraggio delle azioni necessarie alla valorizzazione degli asset. Il ruolo avrà un focus trasversale su asset alternativi illiquidi, incluse esposizioni creditizie, special situations, direct lending e real estate.

La risorsa, a riporto del Responsabile del Portfolio Management, lavorerà in stretto coordinamento con il Settore Gestione Fondi e con le altre funzioni dell'Area Gestione, interfacciandosi con Servicer, Advisor, investitori, project e property manager, data provider e altri soggetti coinvolti nella gestione degli investimenti. Collaborerà inoltre con le funzioni di controllo e valutazione della SGR, contribuendo alla qualità, coerenza e tempestività delle informazioni utilizzate nei processi di monitoraggio e decisione.

Parteciperà inoltre all'evoluzione dei processi e degli strumenti di Portfolio Management, forecasting e reporting, contribuendo allo sviluppo e alla manutenzione di modelli di analisi, alla progressiva integrazione delle fonti informative e all'utilizzo efficace delle piattaforme e delle soluzioni analitiche disponibili a livello di SGR e di Gruppo.

Nello specifico, alla risorsa verranno assegnate le seguenti attività, in collaborazione con il Settore Gestione Fondi, le altre funzioni dell'Area Gestione, Servicer/Advisor e le funzioni di controllo e valutazione:

• Monitorare l'andamento economico-finanziario e operativo dei Fondi e dei relativi investimenti, confrontando performance effettive, incassi, cash flow, milestone e KPI con le assunzioni incorporate nei Business Plan e nell'underwriting;
• Analizzare gli scostamenti rispetto ai Business Plan, approfondendone le cause e supportando la revisione delle assumptions, delle previsioni di cash flow e delle strategie di gestione, recupero o valorizzazione;
• Supportare l'aggiornamento periodico dei Business Plan di Fondo e delle singole operazioni, verificando la coerenza delle informazioni ricevute da Servicer, Advisor e altri provider e predisponendo forecast, sensitivity analysis e scenari alternativi a supporto delle decisioni;
• Supportare la valutazione di operazioni di gestione, ristrutturazione, dismissione o exit, attraverso la review degli economics, il confronto con il Business Plan e l'analisi di costi, opportunità e possibili alternative;
• Monitorare le principali milestone operative e finanziarie degli investimenti, inclusi covenant, CAPEX, scadenze contrattuali, avanzamento delle strategie di recupero/valorizzazione ed eventuali eventi che possano modificare il profilo di rischio o rendimento dell'investimento;
• Predisporre e aggiornare la reportistica periodica di Portfolio Management e i KPI finanziari, operativi e asset-specific, analizzando gli scostamenti rispetto a Business Plan/underwriting e identificando tempestivamente le principali aree di rischio e le possibili azioni correttive;
• Collaborare con Servicer, Advisor e Portfolio Manager nella gestione e nel monitoraggio delle posizioni più rilevanti, contribuendo al coordinamento delle controparti e al presidio dell'execution delle decisioni approvate;
• Contribuire ai processi di valutazione periodica degli attivi e al presidio della qualità dei dati di portafoglio, assicurando tracciabilità e coerenza tra Business Plan, reporting gestionale, dati provenienti dalle diverse fonti e informazioni utilizzate nei processi di valutazione; partecipare inoltre ai progetti di evoluzione degli strumenti di Fund e Portfolio Management, reporting e data analytics, incluse opportunità di automazione e di utilizzo responsabile dell'Intelligenza Artificiale a supporto delle attività di analisi e monitoraggio.

Profilo del Candidato ideale:

• Laurea magistrale in materie economiche, finanziarie, statistiche, ingegneria gestionale o discipline equivalenti;
• Esperienza di almeno cinque anni in attività di portfolio/asset management di NPLs, single names, distressed assets e/o direct real estate lending, maturata preferibilmente nel buy side, nella gestione di fondi alternativi o in primarie società di consulenza;
• Solide capacità di analisi economico-finanziaria e buona conoscenza dei principali strumenti di valutazione e monitoraggio degli investimenti; costituiscono elementi preferenziali l'esperienza in alternative investments, private credit/direct lending, special situations, NPL/UTP o real estate, la familiarità con Business Plan e modelli DCF e la capacità di analizzare investimenti appartenenti ad asset class differenti;
• Capacità di comprendere e analizzare documentazione economico-finanziaria e contrattuale relativa agli investimenti, individuandone gli elementi rilevanti ai fini del monitoring, quali covenant, milestone, garanzie, scadenze e principali obblighi delle controparti; ottima padronanza di Excel e attitudine all'utilizzo di strumenti di data analysis, reporting e business intelligence;
• Interesse per l'evoluzione delle tecnologie applicate all'asset management, incluse automazione, data analytics e Intelligenza Artificiale;
• Fluente conoscenza della lingua inglese;
• Capacità analitiche e di sintesi, accuratezza, affidabilità e orientamento al risultato; attitudine a lavorare in team e a interagire con interlocutori interni ed esterni, capacità di gestire priorità differenti in contesti dinamici e forte approccio al problem solving.

Entrerai in una funzione di Portfolio Management in progressiva evoluzione, con la possibilità di contribuire concretamente allo sviluppo dei processi, dei modelli di analisi e degli strumenti di monitoraggio della SGR. Il ruolo offre esposizione a investimenti complessi e diversificati - credito, special situations, direct lending e real estate - seguiti lungo l'intero ciclo di vita.

Avrai l'opportunità di interagire direttamente con gli investitori e di lavorare a stretto contatto con il Settore Gestione Fondi, le funzioni di controllo e valutazione, Servicer, Advisor e altre controparti specialistiche, sviluppando una visione trasversale delle componenti finanziarie, operative, legali e, ove rilevante, immobiliari degli investimenti

Il ruolo offre un'elevata esposizione ai processi decisionali e alle attività di asset management, transaction review, scenario analysis, forecasting e reporting, con la possibilità di contribuire direttamente alla gestione attiva degli investimenti, al monitoraggio dell'execution e all'evoluzione dei processi e degli strumenti di Portfolio Management della SGR.

Inserimento a tempo indeterminato full time, CCNL credito, con RAL di 45-50 mila euro l’anno, determinata sulla base di criteri oggettivi con riferimento specifico alle competenze e all’esperienza del profilo rispetto ai requisiti della posizione, in un contesto dinamico, attento alla formazione professionale e con possibilità di crescita. Buoni pasto, welfare e coperture assicurative.

La sede è a Milano, in uffici situati in centro, in presenza nei primi 6 mesi e successivamente in modalità ibrida (nell’attualità 60% in presenza e 40% in remoto).