Gestore Affluent - Vicenza

Sella; Veneto; Ibrido; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un importante gruppo bancario cerca un Gestore Affluent per gestire e sviluppare il portafoglio clienti. Il candidato ideale avrà 3-5 anni di esperienza nel settore, conoscenza approfondita dei mercati e capacità di utilizzare tecnologia avanzata per personalizzare le soluzioni. Offriamo un contratto a tempo indeterminato, smart working, e diversi benefit dal benessere alla previdenza.

Servizi

Smart Working

Polizza sanitaria

Ticket restaurant

Fondo pensione

Premio di risultato

Competenze

• Esperienza di 3-5 anni nella gestione e sviluppo della clientela.
• Ottima conoscenza di strumenti di finanziamento e investimento.
• Capacità di costruire relazioni solide con i clienti.

Mansioni

• Sviluppare e gestire un portafoglio clienti.
• Fornire consulenze su investimenti, previdenza e protezione.
• Analizzare tendenze di mercato per consulenze aggiornate.

Conoscenze

Gestione cliente

Conoscenza mercati finanziari

Analisi di bilancio

Formazione

Esperienza 3-5 anni nel settore

Strumenti

Software di analisi finanziaria

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.

Da sempre i valori di fiducia, trasparenza e interesse del cliente guidano quotidianamente il nostro operato! Ti invitiamo ad unirti al nostro team come Gestore Affluent se incarni questi ideali nel tuo modo di interpretare il ruolo , ovvero costruendo relazioni di lungo termine con i clienti, assicurandone l’anticipazione e la soddisfazione dei bisogni attraverso un dialogo costante, massima dedizione e competenza.

La tua originalità ed efficacia di Gestore Affluent è “semplice” : utilizzare tecnologia avanzata per offrire soluzioni personalizzate e in tempo reale, senza trascurare l'importanza del contatto umano, dell’ascolto, della preparazione e della presenza attiva nella vita finanziaria dei clienti.

Le attività principali :

Sviluppare e gestire il portafoglio clienti (segmento Affluent o Superiore);

Essere il punto di riferimento dei clienti in termini di investimenti, previdenza e protezione e altri prodotti e servizi del gruppo;

Verificare le esigenze dei clienti in termini di credito e / o di altri servizi per una visione complessiva finalizzata ad una pianificazione finanziaria ed assicurativa coerente con i needs della clientela, con le normative vigenti e le politiche commerciali della banca;

Sviluppare strategie di investimento efficaci per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio dei clienti monitorandone periodicamente l’andamento e suggerendo variazioni quando necessario;

Identificare e mitigare i rischi associati agli investimenti e alle operazioni finanziarie;

Contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e dei volumi nel segmento di Clientela attraverso un’azione proattiva rivolta all’acquisizione di nuova Clientela e all’incremento di marginalità e “retention”;

Analizzare e interpretare le tendenze del mercato finanziario per fornire consulenze aggiornate e rilevanti ai clienti;

Curare il networking ampliando la propria rete di contatti e rimanere aggiornati sulle novità normative e di mercato.

Il tuo Profilo

Esperienza 3 – 5 anni maturata in ruolo analogo su attività di gestione e sviluppo della clientela (100.000 - 500.000 €), garantendo sempre una experience di qualità; possiedi una buona conoscenza del territorio e del contesto di riferimento; sei disponibile a lavorare nella provincia di Vicenza e, se necessario, nelle province limitrofe.

Hai dimestichezza con le dinamiche dei mercati finanziari e degli strumenti di finanziamento (credito personale, mutui), di investimento (PAC, risparmio gestito, fondi comuni di investimento), previdenziali (fondi pensione) e assicurativi (polizze di risparmio, polizze di investimento, polizze vita e danni) che gestisci con un approccio consulenziale e responsabile per lo sviluppo di nuovo network.

Nel tempo hai acquisito competenze in pianificazione patrimoniale, analisi di bilancio e rendiconti finanziari per offrire consulenze precise unitamente all’utilizzo di strumenti e software avanzati per l'analisi dei dati e la gestione delle operazioni finanziarie.

Hai capacità organizzative e l e tue abilità relazionali ti consentono di costruire relazioni solide e fiduciarie con i clienti anche grazie all’aggiornamento costante delle tue competenze e conoscenze.

Sei una personaintraprendente, spigliata e con una spiccata propensione a lavorare per obiettivi; possiedi il giusto mix di problem solving e flessibilità per affrontare efficacemente i cambiamenti del mercato e delle normative.

Cosa Offriamo

Contratto a Tempo Indeterminato e CCNL del Credito;

Smart Working, coordinandoti con team e responsabile, potrai usufruire fino a un massimo di 8 giorni medi mensili da calcolare su base annua;

Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;

Ticket restaurant da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;

Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione;

Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;

Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;

Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi;

Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;

Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;

Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari.

Modalità di lavoro : Ibrida, sede Vicenza

Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.

LI-Hybrid

LI-CC1

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