Gestore Affluent

Synergie Italia; Vicenza; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Un'importante agenzia di consulenza cerca un Gestore Clientela Affluent con esperienza nella consulenza finanziaria. La figura gestirà un portafoglio di clienti con patrimoni medio-alti, collaborando con un team dedicato. È richiesta autonomia, capacità relazionali e laurea in economia. L'azienda offre un contratto di somministrazione con possibilità di inserimento diretto.

Competenze

• Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo di Gestore Affluent o posizioni analoghe.
• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati.
• Autonomia nella gestione delle attività.

Mansioni

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti affluent.
• Proporre soluzioni personalizzate di investimento e protezione.
• Acquisire nuova clientela tramite networking.

Conoscenze

Consulenza finanziaria

Gestione clientela

Capacità relazionali

Formazione

Laurea in discipline economiche

Descrizione del lavoro

AZIENDA

La Divisione ICT Corporate di Synergie Italia, dedicata al Professional Staffing e Ricerca e Selezione di personale qualificato, ricerca per importante gruppo del settore creditizio / bancario a Vicenza un / una :

Gestore Clientela Affluent

POSIZIONE

Per una solida realtà bancaria radicata nel territorio veneto, ricerchiamo un Gestore Affluent con esperienza nella consulenza finanziaria e nella gestione di clientela con patrimoni medio-alti.

La figura selezionata entrerà a far parte di un team dinamico e orientato alla qualità del servizio, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, nel rispetto delle normative di compliance e delle politiche commerciali dell'istituto.

Responsabilità principali

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent, attraverso un approccio consulenziale evoluto;
• Analisi dei bisogni e degli obiettivi del cliente per proporre soluzioni personalizzate di investimento, previdenza, credito e protezione;
• Monitoraggio costante dell'andamento degli investimenti e revisione periodica dei portafogli;
• Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo relazionale sul territorio;
• Collaborazione con il team di filiale e con i consulenti specialistici per garantire un servizio integrato e di qualità;
• Presidio della normativa in materia di MIFID, antiriciclaggio e tutela del cliente

Requisiti

• Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di Gestore Affluent o in posizioni analoghe nel settore bancario / finanziario;
• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati;
• Approccio consulenziale orientato alla pianificazione finanziaria;
• Spiccate capacità relazionali, empatia e orientamento al cliente;
• Autonomia nella gestione delle attività e attitudine al lavoro per obiettivi;
• Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini;
• Abilitazione alla consulenza finanziaria (preferibile, ma non vincolante).

Altre informazioni

Sede : Vicenza

Contratto : Somministrazione ? finalizzato ad un eventuale inserimento diretto in azienda

RAL : competitiva e commisurata all'esperienza

La offerta è rivolta a candidati nel rispetto del Dlgs 198 / 2006 e dei Dlgs 215 / 2003 e 216 / 2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016 / 679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 ? SG del 16 / 12 / 2004