Gestore Affluent

Sellaleasing; Milano; Ibrido; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una grande banca italiana cerca un Gestore Affluent a Milano per costruire relazioni a lungo termine con i clienti, garantendo la loro soddisfazione e utilizzando tecnologia avanzata per fornire soluzioni personalizzate. Richiesta esperienza di 3-5 anni in un ruolo simile, con competenze in gestione patrimoniale e consulenza. Contratto a tempo indeterminato e possibilità di smart working.

Servizi

Smart Working

Polizza sanitaria

Ticket restaurant

Contributo al fondo pensione

Premio di risultato

Competenze

• Esperienza 3 – 5 anni in gestione e sviluppo clientela.
• Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento.
• Capacità organizzative e relazionali.

Mansioni

• Sviluppare e gestire il portafoglio clienti.
• Fornire consulenze finanziarie e strategie di investimento.
• Analizzare le tendenze del mercato finanziario.

Conoscenze

Gestione del portafoglio

Consulenza finanziaria

Problem solving

Networking

Descrizione del lavoro

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza. Da sempre i valori di fiducia, trasparenza e interesse del cliente guidano quotidianamente il nostro operato! Ti invitiamo ad unirti al nostro team come Gestore Affluent se incarni questi ideali nel tuo modo di interpretare il ruolo, ovvero costruendo relazioni di lungo termine con i clienti, assicurandone l’anticipazione e la soddisfazione dei bisogni attraverso un dialogo costante, massima dedizione e competenza. La tua originalità ed efficacia di Gestore Affluent è “semplice” :

utilizzare tecnologia avanzata per offrire soluzioni personalizzate e in tempo reale, senza trascurare l'importanza del contatto umano, dell’ascolto, della preparazione e della presenza attiva nella vita finanziaria dei clienti. Le attività principali :

• Sviluppare e gestire il portafoglio clienti (segmento Affluent o Superiore);
• Essere il punto di riferimento dei clienti in termini di investimenti, previdenza e protezione e altri prodotti e servizi del gruppo;
• Verificare le esigenze dei clienti in termini di credito e / o di altri servizi per una visione complessiva finalizzata ad una pianificazione finanziaria ed assicurativa coerente con i needs della clientela, con le normative vigenti e le politiche commerciali della banca;
• Sviluppare strategie diinvestimento efficaci per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio dei clienti monitorandone periodicamente l’andamento e suggerendo variazioni quando necessario;
• Identificare e mitigarei rischi associati agli investimenti e alle operazioni finanziarie;
• Contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici e dei volumi nel segmento di Clientela attraverso un’azione proattiva rivolta all’acquisizione di nuova Clientela e all’incremento di marginalità e “retention”;
• Analizzare e interpretare le tendenze del mercato finanziario per fornire consulenze aggiornate e rilevanti ai clienti;
• Curare il networking ampliando la propria rete di contatti e rimanere aggiornati sulle novità normative e di mercato. Il tuo Profilo Esperienza 3 – 5 anni maturata in ruolo analogo su attività di gestione e sviluppo della clientela (100.000 - 500.000 €), garantendo sempre una experience di qualità;
• possiedi una buona conoscenza del territorio e del contesto di riferimento;
• sei disponibile alavorare nella provincia di Pordenone e, se necessario, nelle province limitrofe. Hai dimestichezza con le dinamiche dei mercati finanziari e degli strumenti di finanziamento (credito personale, mutui), di investimento (PAC, risparmio gestito, fondi comuni di investimento), previdenziali (fondi pensione) e assicurativi (polizze di risparmio, polizze di investimento, polizze vita e danni) che gestisci con un approccio consulenziale e responsabile per lo sviluppo di nuovo network. Nel tempo hai acquisito competenze in pianificazione patrimoniale, analisi di bilancio e rendiconti finanziari per offrire consulenze precise unitamente all’utilizzo di strumenti e software avanzati per l'analisi dei dati e la gestione delle operazioni finanziarie. Hai capacità organizzative e l e tue abilità relazionali ti consentono di costruire relazioni solide e fiduciarie con i clienti anche grazie all’aggiornamento costante delle tue competenze e conoscenze. Sei una persona intraprendente, spigliata e con una spiccata propensione a lavorare per obiettivi;
• possiedi il giusto mix di problem solving e flessibilità per affrontare efficacemente i cambiamenti del mercato e delle normative. Cosa Offriamo Contratto a Tempo Indeterminato e CCNL del Credito;
• Smart Working, coordinandoti con team e responsabile, potrai usufruire fino a un massimo di 8 giorni medi mensili da calcolare su base annua;
• Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;
• Ticket restaurantda utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;
• Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione;
• Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;
• Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;
• Vantaggi e agevolazionigrazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi;
• Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;
• Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;

Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari. Modalità di lavoro :

Ibrida, sede Milano Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo. MILANO- Consulente Finanziario Dipendente M / F BNL BNP Paribas – Gestore Retail – STAGIONALI Nord Italia 2025 Consulente Investimenti, Filiale di Legnano (f / m / x) Consulente Finanziario - SAN COLOMBANO AL LAMBRO - Programma Mediolanum Next San Colombano al Lambro, Lombardy, Italy 2 weeks ago Collaboratore di UniCredit myAgents S.R.L. Consulente Investimenti, Filiale di Bulgarograsso (f / m / x) Junior Client Advisor Corporate - Lodi M / F Junior Advisory Consultant in ambito Banking Gestore del servizio di piattaforma CA / PEC J-18808-Ljbffr

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