Consulente finanziario indipendente

JR Italy; Pistoia; Remoto; EUR 25.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda in rapida crescita cerca un Consulente Finanziario Autonomo per supporto back-office. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei mercati finanziari e delle normative di consulenza. Offriamo un compenso fisso e variabile, con opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico e stimolante.

Servizi

Opportunità di crescita professionale

Lavoro da remoto

Competenze

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza.
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel.
• Preferibile Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente.

Mansioni

• Gestione della compliance e registrazione documenti.
• Redazione piani d'investimento e analisi di portafoglio.
• Elaborazione e invio di reportistica periodica.

Conoscenze

Conoscenza dei mercati finanziari

Conoscenza della normativa di consulenza

Conoscenza di Microsoft Excel

Formazione

Master in Pianificazione Finanziaria

Strumenti

Fee Only Platform

Descrizione del lavoro

Consulente finanziario indipendente, pistoia

pistoia, Italy

Posizione:

Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile

Chi siamo:

Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto

Il nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumento

Attività principali:

● Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti

● Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni

● Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi

● Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato

● Analisi di portafoglio

● Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)

● Analisi ad hoc

Requisiti fondamentali:

● Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza

● Ottima conoscenza di Microsoft Excel

Preferibile:

● Conoscenza del software Fee Only Platform o simili

● Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente

● Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA

● Compenso Fisso + Variabile (80/20) commisurato a esperienza e competenze

● Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico:

- Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti