Consulente finanziario indipendente

Colibrinvest; Bergamo; Remoto; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Colibrinvest, un progetto in rapida crescita, cerca un Consulente Finanziario Autonomo per supporto back-office. Offriamo un'opportunità di collaborazione full-time da remoto con compenso fisso e variabile, e possibilità di crescita professionale. Se hai una solida conoscenza dei mercati finanziari e desideri contribuire attivamente allo sviluppo del progetto, unisciti a noi.

Servizi

Opportunità di crescita professionale

Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti

Competenze

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza.
• Superamento esame OCF.

Mansioni

• Gestione della compliance e registrazione documenti.
• Redazione piani d'investimento e analisi di portafoglio.
• Elaborazione e invio di reportistica periodica.

Conoscenze

Conoscenza dei mercati finanziari

Conoscenza di Microsoft Excel

Formazione

Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente

Strumenti

Fee Only Platform

Descrizione del lavoro

Posizione : Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + VariabileChi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progettoIl nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumentoAttività principali :

• Gestione della compliance : registrazione e archiviazione documenti
• Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
• Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
• Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
• Analisi di portafoglio
• Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
• Analisi ad hocRequisiti fondamentali :
• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel
• Superamento esame OCF Preferibile :
• Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
• Master in Pianificazione Finanziaria o equivalenteOffriamo :
• Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
• Compenso Fisso + Variabile (80 / 20) commisurato a esperienza e competenze
• Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico : - Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti - Possibilità di gestire clienti propri

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Consulente Finanziario • Bergamo, Italia