Consulente finanziario indipendente

JR Italy; Perugia; Remoto; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società in rapida crescita cerca un Consulente Finanziario Autonomo per supporto back-office. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei mercati finanziari e di Microsoft Excel. Offriamo un'opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico, con compenso fisso e variabile.

Servizi

Opportunità di crescita professionale

Collaborazione full-time da remoto

Competenze

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza.
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel.

Mansioni

• Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti.
• Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente.
• Elaborazione e invio di reportistica periodica.

Conoscenze

Conoscenza dei mercati finanziari

Microsoft Excel

Formazione

Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente

Strumenti

Fee Only Platform

Descrizione del lavoro

Consulente finanziario indipendente, Perugia

Posizione: Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile

Chi siamo: Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo e Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita e cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto.

Il nostro canale YouTube @colibrinvest conta oltre 20.000 iscritti in costante aumento.

Attività principali:

1. Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti
2. Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
3. Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
4. Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
5. Analisi di portafoglio
6. Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
7. Analisi ad hoc

Requisiti fondamentali:

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel

Preferibile:

• Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
• Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente
• Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
• Compenso Fisso + Variabile (80/20), commisurato a esperienza e competenze

Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico:

• Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti