Consulente finanziario indipendente

Colibrinvest; Belluno; Remoto; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Colibrinvest cerca un Consulente Finanziario Autonomo per supporto back-office in modalità full remote. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei mercati finanziari e della normativa, con opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico. Offriamo un compenso fisso e variabile commisurato a esperienza e competenze.

Servizi

Collaborazione full-time da remoto

Compenso Fisso + Variabile

Opportunità di crescita professionale

Competenze

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza.
• Superamento esame OCF è fondamentale.
• Conoscenza di Microsoft Excel e software simili è preferenziale.

Mansioni

• Gestione della compliance e registrazione documenti.
• Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente.
• Elaborazione e invio di reportistica periodica.

Conoscenze

Conoscenza dei mercati finanziari

Conoscenza della normativa in materia di consulenza

Microsoft Excel

Formazione

Superamento esame OCF

Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente

Strumenti

Fee Only Platform

Descrizione del lavoro

Posizione : Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile

Chi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto. Il nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumento.

Attività principali :

1. Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti
2. Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
3. Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
4. Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
5. Analisi di portafoglio
6. Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
7. Analisi ad hoc

Requisiti fondamentali :

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel
• Superamento esame OCF

Requisiti preferenziali :

• Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
• Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente

Offriamo :

• Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
• Compenso Fisso + Variabile (80/20) commisurato a esperienza e competenze
• Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico:
• Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti
• Possibilità di gestire clienti propri

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Posizione: Consulente Finanziario • Belluno, Italia