Treviso e provincia - Gestore di portafoglio Affluent

JR Italy; Padova; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

A leading company in the financial sector is seeking a Portfolio Manager for the affluent clientele in Padova. The ideal candidate will have a strong commercial attitude and at least 3 years of relevant experience. Responsibilities include achieving economic goals, analyzing client profiles, and maintaining client relationships. The role offers the opportunity to work dynamically across the national territory, providing a comprehensive range of financial products and services.

Competenze

• At least 3 years of experience as a Premium/Affluent Manager or Financial Consultant.

Mansioni

• Achieve economic objectives and ensure high-quality service.
• Analyze client risk profiles and propose suitable products.
• Maintain regular client strategy reviews.

Conoscenze

Problem Solving

Organizational Skills

Commercial Attitude

Descrizione del lavoro

Treviso e provincia - Gestore di portafoglio Affluent, Padova

Padova, Italy

Crédit Agricole Italia ricerca professionisti in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi economici e di qualità del servizio relativi alla clientela del proprio portafoglio, assicurando loro un elevato livello di consulenza evoluta volto a soddisfare i relativi bisogni. La risorsa verrà inserita nella Rete commerciale Retail di Credit Agricole Italia - Direzione Regionale Veneto e Trentino Alto Adige - sede di lavoro provincia di Treviso.

Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:

1. garantire il conseguimento degli obiettivi economici
2. analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia
3. proporre prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente
4. verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento
5. perseguire un costante aggiornamento sui nuovi prodotti, sull'andamento delle iniziative commerciali attive e in corso di pianificazione

La risorsa così individuata potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.

È richiesta un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Gestore Premium/Affluent, Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent, o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.

Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:

• ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento
• elevate capacità organizzative e di problem solving
• spiccate attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuova clientela

Per ulteriori informazioni sul nostro Gruppo e il processo di selezione, visita i seguenti link:

• Il nostro Gruppo
• Il processo di selezione
• I consigli per prepararti al colloquio
• I nostri Ambassador
• I nostri recruiter

Potrai candidarti fino al 15/05/2025, bastano 5 minuti per completare il form con i tuoi dati!

Puntiamo all'eccellenza inclusiva, valorizzando la diversità e creando un ambiente di lavoro accogliente per tutti, indipendentemente da genere, età, orientamento, etnia o abilità.

In ogni passo del nostro percorso aziendale, dalla selezione alle opportunità di crescita professionale, promuoviamo pari dignità e trattamento, combattendo la discriminazione in ogni ambito.

Per approfondire ulteriormente la nostra dedizione a questi principi, ti invitiamo a esplorare il nostro codice etico, disponibile al seguente link:

Codice Etico

e la nostra sezione “People Care” al link

Per contattare direttamente il Team Selezione, puoi scrivere a: [emailprotected].