Consulente finanziario indipendente

Colibrinvest; Trieste/Trst; Remoto; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Colibrinvest cerca un Consulente Finanziario Autonomo per supporto back-office, con opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei mercati finanziari, esperienza con Microsoft Excel e superamento dell'esame OCF. Offriamo un compenso fisso e variabile, con possibilità di gestire clienti propri.

Servizi

Opportunità di crescita professionale

Compenso Fisso + Variabile

Competenze

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza.
• Superamento esame OCF richiesto.
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel.

Mansioni

• Gestione della compliance e registrazione documenti.
• Redazione piani d'investimento e analisi di portafoglio.
• Elaborazione e invio di reportistica periodica.

Conoscenze

Conoscenza dei mercati finanziari

Conoscenza di Microsoft Excel

Formazione

Superamento esame OCF

Master in Pianificazione Finanziaria

Strumenti

Fee Only Platform

Descrizione del lavoro

Posizione: Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile

Chi siamo: Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo e Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita e cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto. Il nostro canale YouTube @colibrinvest conta oltre 20.000 iscritti in costante aumento.

Attività principali:

1. Gestione della compliance: registrazione e archiviazione documenti
2. Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
3. Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
4. Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
5. Analisi di portafoglio
6. Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
7. Analisi ad hoc

Requisiti fondamentali:

1. Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
2. Ottima conoscenza di Microsoft Excel
3. Superamento esame OCF

Requisiti preferibili:

1. Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
2. Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente

Offriamo:

1. Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
2. Compenso Fisso + Variabile (80/20), commisurato a esperienza e competenze
3. Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico:
   • Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti
   • Possibilità di gestire clienti propri

Posizione:

Consulente Finanziario • Trieste, Friuli Venezia Giulia, Italia