Consulente - Settore Finanziario

Dreamgirls; Viterbo; In loco; EUR 42.000 - 60.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Contratto indeterminato o mandato diag

Auto aziendale

Assicurazione sanitaria

Piano pensionistico

Formazione continua certificata

Descrizione del lavoro

Dreamgirls è alla ricerca di un Consulente Finanziario da inserire nel team di Viterbo per gestire e sviluppare il portafoglio clienti.

La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, analisi delle esigenze dei clienti, sviluppo di strategie di investimento e monitoraggio dei portafogli, con possibilità di avanzamento e formazione continua.

Si offre contratto a tempo indeterminato, auto aziendale, assicurazione sanitaria integrativa, piano pensionistico e formazione continua certificata.

Competenze

• Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
• Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
• Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
• Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.

Mansioni

• Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
• Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
• Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
• Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.

Conoscenze

Analisi delle esigenze finanziarie

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Descrizione del lavoro

Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.

• Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.
• Mansioni:
  • Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
  • Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
  • Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
  • Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.
• Requisiti:
  
  • Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
  • Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.
  • Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
• Offerta e Benefit:
  • Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).
  • Auto aziendale ad uso promiscuo.
  • Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.
  • Formazione continua certificata.
• Sede di lavoro: Viterbo.