Consulente Finanziario

Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A.; Avezzano; Ibrido; EUR 36.000 - 60.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro ibrido

Descrizione del lavoro

Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. cerca un/una Consulente Finanziario con sede ad Avezzano, in modalità ibrida.

Il ruolo prevede analizzare situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, definire obiettivi e proporre soluzioni di investimento, pianificazione del risparmio e tutela del patrimonio. Il/la candidato/a dovrà possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, conoscenza di prodotti finanziari e mercati, e una spiccata attenzione al cliente.

Competenze

• Solide competenze in financial planning e retirement planning.
• Buona conoscenza di finance e investments.
• Esperienza in financial advisory e capacità di tradurre analisi in proposte chiare e personalizzate.

Mansioni

• Analizzare portafoglio clienti e identificare obiettivi.
• Monitorare mercati e adeguare strategie di investimento.
• Garantire conformità normativa e aderire alle policy interne.

Conoscenze

Financial planning

Retirement planning

Finance & investments

Client relationship

Descrizione del lavoro

Descrizione dell'azienda

Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. nasce con l’obiettivo di portare libertà, indipendenza e professionalità etica nel mondo della finanza, offrendo ai clienti solo le migliori soluzioni presenti sul mercato nazionale e internazionale. Fondata nel 2005 dalla famiglia Francescato, oggi è presente in oltre 45 province con un centinaio di professionisti, affermandosi come una delle principali realtà italiane nella consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale. In qualità di società di intermediazione mobiliare indipendente, non è controllata da istituti bancari o assicurativi e non propone prodotti propri, garantendo così un servizio privo di conflitti di interesse. La cultura aziendale pone al centro il rispetto per le persone, la centralità del cliente e la flessibilità operativa per affrontare le dinamiche di mercato in modo efficiente e con costi contenuti. Valori & Finanza si rivolge a persone, famiglie e imprese che cercano una gestione etica e personalizzata del risparmio, del patrimonio e della pianificazione previdenziale e successoria.

Descrizione del ruolo

Il/La Consulente Finanziario con sede di lavoro a Avezzano opererà in modalità ibrida, alternando attività in presenza presso la sede e lavoro da remoto, in un ruolo full time. La persona selezionata si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, individuandone obiettivi ed esigenze per proporre soluzioni personalizzate di investimento, pianificazione del risparmio e tutela del patrimonio. Nel quotidiano il/la consulente finanziario gestirà il portafoglio clienti proprio, monitorerà l’andamento dei mercati e aggiornerà le strategie, mantenendo una comunicazione costante e trasparente con le persone assistite. Sarà inoltre responsabile della raccolta e valutazione delle informazioni necessarie per garantire la conformità normativa e l’aderenza alle policy interne, collaborando con il team per condividere best practice e opportunità di sviluppo. Il ruolo richiede un forte orientamento alla relazione, capacità di ascolto e un approccio etico alla consulenza.

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire piani di lungo periodo coerenti con gli obiettivi del cliente.
• È richiesta una buona conoscenza in finance e investments, per analizzare prodotti e mercati e costruire portafogli adeguati al profilo di rischio.
• Esperienza in financial advisory, con capacità di tradurre le analisi tecniche in proposte chiare, personalizzate