Consulente senior

Vitanuova Previdenza & Protezione; Cassino; Ibrido; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Vitanuova Previdenza & Protezione cerca un Consulente senior con sede a Cassino in modalità ibrida e tempo pieno. Gestirai un portafoglio clienti, analizzando bisogni in ambito previdenza, protezione e risparmio e proponendo soluzioni personalizzate.

Nell’attività quotidiana offrirai consulenza, elaborazione di piani previdenziali e assicurativi, monitoraggio delle posizioni attive e aggiornamento sulle opportunità di mercato.

Competenze

• Competenze tecniche in ambito previdenza, protezione assicurativa e pianificazione finanziaria.
• Analisi dei bisogni del cliente, valutazione del rischio e definizione di strategie di risparmio e investimento.
• Abilità relazionali e orientamento al cliente, negoziazione e costruzione di rapporti duraturi.
• Titolo preferenziale: esperienza come consulente senior o ruoli analoghi e padronanza di strumenti Office.

Mansioni

• Gestire incontri di consulenza, analizzare bisogni e proporre soluzioni personalizzate.
• Elaborare piani previdenziali e assicurativi e monitorare posizioni attive.
• Aggiornare i clienti sulle opportunità di mercato e sviluppare nuova clientela.
• Collaborare con il team interno per garantire un servizio conforme agli standard aziendali.

Conoscenze

Analisi bisogni cliente

Gestione portafoglio

Consulenza previdenza e protezione

Pianificazione finanziaria

Relazioni con i clienti

Negoziazione

Autonomia

Formazione

Diploma o laurea in discipline economiche o giuridiche

Strumenti

Office (Word, Excel)

Descrizione del lavoro

Descrizione del ruolo Vitanuova Previdenza & Protezione ricerca un Consulente senior con sede di lavoro a Cassino, in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto e con impegno full time. La persona selezionata gestirà un portafoglio di clientela, analizzando i bisogni in ambito previdenza, protezione e risparmio e proponendo soluzioni personalizzate. Nel quotidiano il consulente senior si occuperà di incontri di consulenza, elaborazione di piani previdenziali e assicurativi, monitoraggio delle posizioni attive e aggiornamento dei clienti sulle opportunità di mercato. Sarà inoltre responsabile dello sviluppo di nuova clientela, del mantenimento di relazioni di lungo periodo e della collaborazione con il team interno per garantire un servizio efficiente e coerente con gli standard aziendali. È richiesta la capacità di operare in autonomia, pianificare l’agenda di lavoro e utilizzare strumenti digitali per la gestione della consulenza e della documentazione.

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze tecniche in ambito previdenza, protezione assicurativa e pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo.
• Sono richieste capacità di analisi dei bisogni del cliente, valutazione del rischio e definizione di strategie personalizzate di risparmio e investimento.
• È importante dimostrare abilità relazionali, orientamento al cliente, capacità di negoziazione e attitudine alla costruzione di rapporti di fiducia duraturi.
• Costituiscono titolo preferenziale esperienza pregressa come consulente senior o in ruoli analoghi, conoscenza del mercato assicurativo/previdenziale, diploma o laurea in discipline economiche o giuridiche e padronanza degli strumenti digitali e dei principali applicativi Office.