Consulente Investimenti / Patrimoniale

Raiffeisen Gruppe; Comunità Valsugana e Tesino; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

A leading bank in the region is seeking a dynamic and motivated Investment Consultant to provide personalized investment advice and manage client portfolios. The ideal candidate will have extensive experience in investment consulting, excellent relational and communication skills, and a proactive approach to client management. This role involves working closely with affluent clients, developing strategies to meet their financial goals, and promoting the bank at various events.

Competenze

• At least 5 years of experience in investment consulting and asset management.

Mansioni

• Provide proactive and personalized investment consulting to clients.
• Manage and develop a client portfolio in line with the bank's strategy.
• Promote the bank during events and manage administrative tasks.

Conoscenze

Relational Skills

Communication

Negotiation

Flexibility

Initiative

Formazione

Banking Training

Financial Sector Training

CWMA Certification

Descrizione del lavoro

Per Banca Raiffeisen Lugano cerchiamo una persona dinamica e motivata quale Consulente investimenti / patrimoniale.

Cosa l'aspetta?

1. Consulenza globale proattiva e personalizzata per la clientela su tutte le questioni di investimento, gestione patrimoniale e previdenziale, abitazione e finanziamenti.
2. Assistenza della clientela benestante e facoltosa esistente e sfruttamento sistematico del potenziale riconosciuto, tenendo conto del profilo di rischio e degli obiettivi finanziari.
3. Gestione e sviluppo, conformemente alla strategia della Banca, di un portafoglio clienti e conseguente fidelizzazione dei clienti esistenti e acquisizione di nuovi clienti partecipando attivamente alle campagne di contatto.
4. Promozione della Banca durante eventi e manifestazioni.
5. Svolgimento di varie mansioni amministrative legate all'attività di investimento.

Cosa offre?

1. Esperienza pluriennale (almeno 5 anni) in posizione analoga nel settore della consulenza investimenti e gestione patrimoniale.
2. Formazione bancaria o formazione specifica nel settore finanziario.
3. Certificazione CWMA.
4. Eccellenti capacità relazionali, senso della comunicazione e della negoziazione.
5. Autonomia, dinamismo e organizzazione.
6. Buona integrazione nel tessuto economico luganese.
7. Flessibilità, spirito di iniziativa.
8. Buone conoscenze delle lingue nazionali.
9. Domicilio in Ticino.