CONSULENTE FINANZIARIO - PRIVATE & FAMILY OFFICE - TREVISO

MODULO Group

Treviso

In loco

Tempo pieno

14 giorni+

Generatore di candidature

Trasforma questa candidatura in un colloquio — un curriculum e una lettera di presentazione creati in base a ciò questo datore di lavoro sta cercando.

Supera i filtri ATS

Vantaggi offerti da questo lavoro

Fisso mensile nel caso di candidati dipendenti

Commissioni su portafoglio

Descrizione del lavoro

MODULO Group, importante società di gestione del risparmio a Treviso, cerca un professionista per la gestione di un portafoglio clienti. Si richiede una laurea in discipline economiche, esperienza di almeno 10 anni nel settore e conoscenza degli strumenti finanziari.

Offre un compenso basato su commissioni e fissi mensili nel caso di dipendenti, con un ambiente di lavoro collaborativo. La posizione è aperta a candidati di entrambi i sessi.

Competenze

Richiesta esperienza di almeno 10 anni nel ruolo.
Residenza in zona Treviso è fondamentale.
Iscrizione all'albo è indispensabile.

Mansioni

Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti.
Analisi delle esigenze finanziarie e patrimoniali.
Supporto nella pianificazione finanziaria a lungo termine.
Monitoraggio dei mercati finanziari.
Collaborazione per sviluppare nuove opportunità di business.

Conoscenze

Laurea in discipline economiche o similari

Portafoglio di medio/grandi dimensioni

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 10 anni

Provenienza da Società di consulenza finanziaria o Istituti Bancari

Iscrizione albo

Conoscenza dei principali strumenti di investimento finanziario

Attitudine al lavoro di Squadra e Ottime capacità relazionali

Formazione

Laurea in discipline economiche

Descrizione del lavoro

Per la più grande società INDIPENDENTE di GESTIONE DEL RISPARMIO quotata alla borsa italiana, in grado di offrire ai propri clienti (PRIVATI ed AZIENDE) un portafoglio di gestione differenziato nel mondo dell’ASSET MANAGEMENT, del WEALTH MANAGEMENT e del CORPORATE FINANCE, con l’intento di valorizzare il team del TRIVENETO, ricerchiamo:

COMPITI E RESPONSABILITÀ

Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale.
Analisi delle esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti, proponendo soluzioni di investimento adeguate.
Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine.
Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento sulle migliori strategie di investimento.
Collaborazione con il team per sviluppare nuove opportunità di business.

SKILLS SET