Consulente Finanziario Private Banking

Randstad Italia

Figline Valdarno

In loco

EUR 36.000 - 44.000

Tempo pieno

6 giorni fa

Candidati tra i primi

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Descrizione del lavoro

Randstad Italia ricerca per conto di un istituto bancario un Consulente Finanziario – Gestore Privati (f/m/nb) per la sede di Valdarno Superiore.

La risorsa, inserita nell’area commerciale in coordinamento con il Responsabile di Filiale, analizzerà necessità finanziarie, proporrà soluzioni su investimenti, risparmio gestito e protezione, e gestirà rapporti e portafogli, con focus su privacy e conformità MiFID II.

Competenze

Laurea o diploma con consolidata esperienza nel ruolo.
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) o certificazioni MiFID II/IVASS.
Esperienza nella consulenza finanziaria e gestione clientela privata in ambito bancario o creditizio.
Conoscenza del mercato finanziario e dei prodotti di investimento.
Attitudine alla relazione con il cliente e al raggiungimento degli obiettivi.

Mansioni

Analizzare bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali della clientela.
Proporre prodotti finanziari personalizzati e strumenti di investimento.
Fornire consulenza sugli investimenti e garantire adeguatezza delle operazioni MiFID II.
Gestire dossier titoli, monitorare portafogli e trasmettere ordini clienti.
Curare l'apertura, la gestione e la chiusura dei rapporti finanziari.
Promuovere l'uso di strumenti digitali per la gestione dei servizi finanziari e assicurativi.