CONSULENTE FINANZIARIO – GESTORE PRIVATI (f/m/nb)

Randstad Italia; Figline Valdarno; In loco; EUR 36.000 - 44.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Randstad Italia ricerca per conto di un istituto bancario un Consulente Finanziario – Gestore Privati (f/m/nb) per la sede di Valdarno Superiore.

La risorsa, inserita nell’area commerciale in coordinamento con il Responsabile di Filiale, analizzerà necessità finanziarie, proporrà soluzioni su investimenti, risparmio gestito e protezione, e gestirà rapporti e portafogli, con focus su privacy e conformità MiFID II.

Competenze

• Laurea o diploma con consolidata esperienza nel ruolo.
• Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) o certificazioni MiFID II/IVASS.
• Esperienza nella consulenza finanziaria e gestione clientela privata in ambito bancario o creditizio.
• Conoscenza del mercato finanziario e dei prodotti di investimento.
• Attitudine alla relazione con il cliente e al raggiungimento degli obiettivi.

Mansioni

• Analizzare bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali della clientela.
• Proporre prodotti finanziari personalizzati e strumenti di investimento.
• Fornire consulenza sugli investimenti e garantire adeguatezza delle operazioni MiFID II.
• Gestire dossier titoli, monitorare portafogli e trasmettere ordini clienti.
• Curare l'apertura, la gestione e la chiusura dei rapporti finanziari.
• Promuovere l'uso di strumenti digitali per la gestione dei servizi finanziari e assicurativi.

Conoscenze

Relazione con il cliente

Capacità analitiche

Padronanza strumenti digitali

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) e/o certificazioni MiFID II/IVASS

Strumenti

Software di gestione bancaria

Descrizione del lavoro

Randstad Professional Sub-specialization Finance, sede di Firenze, per istituto bancario, ricerca un

CONSULENTE FINANZIARIO – GESTORE PRIVATI (f/m/nb)

Si offre:contratto di inserimento diretto con Ral 40.000 euro, CCNL Bancario. Il posizionamento economico all'interno del range sarà definito sulla base delle competenze, delle responsabilità e dei fattori inerenti allo specifico ruolo.

Orario di lavoro:full time, dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro:Valdarno Superiore.

Di cosa ti occuperai?

La figura sarà inserita nell’area commerciale della banca e lavorerà in coordinamento con il Responsabile di Filiale.

Nello specifico, si occuperà di:

• Analizzare i bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali della clientela, individuando soluzioni coerenti con obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio;
• Proporre prodotti finanziari personalizzati, inclusi strumenti di investimento, risparmio gestito, previdenza complementare e soluzioni assicurative;
• Fornire consulenza sugli investimenti, classificando i clienti secondo la normativa MiFID II e garantendo adeguatezza e appropriatezza delle operazioni;
• Gestire dossier titoli, monitorare portafogli e trasmettere ordini dei clienti;
• Curare l’apertura, la gestione e la chiusura dei rapporti finanziari;
• Collocare prodotti assicurativi, illustrando coperture, benefici e caratteristiche tecniche;
• Raccogliere esigenze e opportunità commerciali, indirizzando i clienti verso soluzioni specialistiche quando necessario;
• Contribuire al raggiungimento dei budget commerciali, attivando azioni di contatto e sviluppo della relazione con soci e clienti;
• Promuovere l’utilizzo degli strumenti digitali per la gestione dei servizi finanziari e assicurativi;
• Garantire un presidio consulenziale qualificato, orientato alla fidelizzazione e allo sviluppo del portafoglio.

Quali requisiti stiamo cercando?

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini (o diploma con consolidata esperienza nel ruolo);
• Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) e/o requisiti/certificazioni MiFID II e IVASS;
• Esperienza pregressa nella consulenza finanziaria e nella gestione di clientela privata in ambito bancario o creditizio;
• Approfondita conoscenza del mercato finanziario, dei prodotti di investimento e della normativa di settore;
• Attitudine alla gestione della relazione con il cliente e orientamento al raggiungimento degli obiettivi commerciali;
• Buona padronanza degli strumenti digitali e dei software di gestione bancaria.

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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).