Consulente Finanziario Indipendente | Wealth Management

Roberta Mencaglia; Torino; In loco; EUR 60.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Roberta Mencaglia ricerca un Consulente Finanziario abilitato per rafforzare la presenza in Piemonte e supportare famiglie e aziende nel patrimonio patrimoniale.

Il ruolo prevede analisi patrimoniale, definizione di strategie di investimento personalizzate e gestione di portafogli, con attenzione a conformità e all'autonomia dei clienti. Sede a Torino, apertura prevista per inizio 2027.

Competenze

• Abilitazione all'iscrizione Sez. 1 e Sez. 2 Albo OCF.
• 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria.
• Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti principali.
• Competenze di asset allocation e portfolio management.
• Conoscenza normativa finanziaria e degli obblighi di compliance.
• Ottime capacità analitiche e di problem solving.
• Eccellenti capacità relazionali e comunicative.
• Autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente.
• Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in consulenza indipendente e rete di contatti.

Mansioni

• Analizzare la situazione patrimoniale e gli obiettivi del cliente.
• Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio e orizzonte temporale.
• Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
• Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
• Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre riequilibri se necessario.
• Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con i clienti.
• Garantire piena trasparenza su costi, rischi e conflitti di interesse.
• Operare nel rispetto della normativa e delle procedure interne.
• Contribuire allo sviluppo della clientela tramite networking e referral.

Conoscenze

Analisi finanziaria

Comunicazione efficace

Networking e sviluppo business

Orientamento al cliente

Gestione portafoglio

Autonomia

Formazione

Abilitazione OCF Sez 1 e Sez 2

Descrizione del lavoro

Roberta Mencaglia ricerca un Consulente Finanziario abilitato per rafforzare la presenza in Piemonte e supportare famiglie e aziende nel patrimonio patrimoniale.

Il ruolo prevede analisi patrimoniale, definizione di strategie di investimento personalizzate e gestione di portafogli, con attenzione a conformità e all'autonomia dei clienti. Sede a Torino, apertura prevista per inizio 2027.