Consulente Finanziario Indipendente Junior

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Latina; Ibrido; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario Indipendente Junior. La posizione richiede flessibilità nel lavoro in sede e da remoto, con mansioni che includono attività commerciale e supporto ai clienti. È preferibile una laurea e certificazioni in finanza personale. Si offre un contratto a partita IVA con impegno full time e possibilità di crescita professionale.

Competenze

• Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata.
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
• Livello adeguato di istruzione/cultura generale per comunicare professionalmente.

Mansioni

• Gestire in autonomia il rapporto con i clienti affidati.
• Attività commerciale inbound da campagne online.
• Fornire informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
• Supportare l'onboarding dei clienti.

Conoscenze

Flessibilità

Impegno

Predisposizione per i social media

Formazione

Laurea (qualsiasi)

Certificazioni in finanza personale

Descrizione del lavoro

Posizione

Consulente Finanziario Indipendente Junior

Località

Roma, in parte in sede e in parte da remoto.

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi CFA, per funzioni diverse.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

• Attività commerciale inbound da campagne online:
• Primo contatto
• Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
• Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
• Proposta dei servizi di consulenza
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di consulenza MiFID per i clienti a lui affidati.

Attività di supporto e diverse

• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
• Preparazione di materiali informativi
• Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente

• esperienza commerciale (acquisizione clienti)
• esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come Candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

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Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.