Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Trentino-Alto Adige; In loco; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria è in cerca di un Consulente Finanziario Junior da inserire in un team dinamico. Questa posizione offre l'opportunità di gestire il rapporto con i clienti e svilupparsi professionalmente in ambito commerciale e consulenziale. Si richiedono ottime capacità comunicative, una solida formazione in finanza personale e volizione a utilizzare strumenti tecnologici. Il lavoro è da remoto con contratto full-time.

Competenze

• Formazione in finanza personale e investimenti preferibilmente certificata.
• Predisposizione per tecnologia informatica e social media.
• Capacità di comunicazione professionale in forma orale e scritta.

Mansioni

• Gestire attività commerciale inbound e outbound.
• Aggiornare il CRM e gestire follow-up con i clienti.
• Supportare l'onboarding dei clienti con contrattualistica.

Conoscenze

Impegno

Flessibilità

Responsabilità

Predisposizione per la tecnologia

Formazione

Laurea (qualsiasi)

Formazione in finanza personale e investimenti

Descrizione del lavoro

Posizione

Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località

Da remoto

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

• Attività commerciale inbound da campagne online
  • Primo contatto
  • Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
  • Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre : formazione, consulenza generale o personalizzata (MiFID)
  • Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
  • Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
  • Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti : contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale

In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di :

• Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB : elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
• consulenza MiFID

Attività di supporto e diverse

• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
• Preparazione di materiali informativi
• Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente :

• esperienza commerciale (acquisizione clienti)
• esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.