Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Liguria; Remoto; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una consulenza finanziaria indipendente cerca un Consulente Finanziario Junior da remoto per gestire attività di consulenza e commerciale. Il candidato ideale ha un solido background in finanza personale, è motivato a imparare e desideroso di crescere professionalmente. Sarà coinvolto in attività inbound e outbound, con responsabilità di follow-up e supporto all’onboarding dei clienti.

Competenze

• Formazione solida in finanza personale e investimenti.
• Predisposizione per tecnologia informatica e social media.
• Capacità di comunicare professionalmente in forma orale e scritta.

Mansioni

• Gestire attività commerciale inbound e outbound.
• Aggiornare il CRM e fare follow-up.
• Supportare l’onboarding dei clienti.

Conoscenze

Tecnologia informatica

Social media

Formazione

Laurea

Descrizione del lavoro

Descrizione generale

Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località: Da remoto

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

• Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generale o personalizzata (MiFID), fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata, Proposta dei servizi di consulenza non MiFID, gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale
• Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
• Consulenza MiFID
• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
• Preparazione di materiali informativi
• Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

• Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
• Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente

• Esperienza commerciale (acquisizione clienti)
• Esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.

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