Consulente finanziario indipendente

Colibrinvest; Italia; Remoto; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Colibrinvest sta cercando un Consulente Finanziario Autonomo da integrare nel team, supportando le attività di back-office in modalità full remote. Il candidato ideale ha una solida conoscenza dei mercati finanziari e della normativa di consulenza e sarà coinvolto in vari aspetti della gestione dei clienti e nella redazione di piani d'investimento. Offriamo un compenso fisso e variabile, opportunità di crescita in un contesto dinamico e maggiore responsabilità nella gestione dei clienti.

Servizi

Opportunità di crescita professionale

Collaborazione full-time

Compenso Fisso + Variabile

Competenze

• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza.
• Superamento dell'esame OCF è fondamentale.
• Conoscenza di Microsoft Excel necessaria.

Mansioni

• Gestione della compliance e registrazione documenti.
• Redazione piani d'investimento e analisi di portafoglio.
• Elaborazione e invio di reportistica periodica.

Conoscenze

Conoscenza dei mercati finanziari

Conoscenza della normativa di consulenza

Excel

Formazione

Superamento esame OCF

Master in Pianificazione Finanziaria

Strumenti

Fee Only Platform

Descrizione del lavoro

Posizione : Consulente Finanziario Autonomo – Supporto Back-Office (Full Remote) – Compenso Fisso + Variabile Chi siamo : Sono Claudio Gangemi, Consulente Finanziario Autonomo, Co-Fondatore di Colibrinvest. Il nostro progetto è in rapida crescita. Per questo cerchiamo un professionista motivato a crescere con noi, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto Il nostro canale YouTube @colibrinvest ha oltre 20.000 iscritti in costante aumento Attività principali :

• Gestione della compliance : registrazione e archiviazione documenti
• Registrazione portafogli clienti e raccomandazioni
• Redazione piani d'investimento su indicazione del consulente Claudio Gangemi
• Assegnazione portafogli al cliente in base al profilo identificato
• Analisi di portafoglio
• Elaborazione e invio di reportistica periodica (Reportistica di portafoglio e analisi dei mercati)
• Analisi ad hoc Requisiti fondamentali :
• Ottima conoscenza dei mercati finanziari e della normativa in materia di consulenza
• Ottima conoscenza di Microsoft Excel
• Superamento esame OCF Preferibile :
• Conoscenza del software Fee Only Platform o simili
• Master in Pianificazione Finanziaria o equivalente Offriamo :
• Collaborazione full-time da remoto in regime di Partita IVA
• Compenso Fisso + Variabile (80 / 20) commisurato a esperienza e competenze
• Opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico : - Maggiore coinvolgimento nella gestione diretta dei clienti - Possibilità di gestire clienti propri

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